Đợt 1 dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ngày 1/10/2021; đợt 2 là 800 tỷ đồng ngày 31/10, và đợt 3 là 850 tỷ đồng ngày 30/11/2021. Ngày hoàn thành đợt phát hành chậm nhất không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên. Kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 10%/năm.
Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu là CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS). Còn Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi là đơn vị nhận và quản lý tài sản bảo đảm.
Tài sản bảo đảm là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác Cao ốc Sailing Tower có giá trị 3.650,4 tỷ đồng (định giá bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Valid). Một phần tài sản bảo đảm (tối đa 14%) được dùng để bảo đảm cho khoản vay tối đa 350 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được CC1 sử dụng để phát triển các dự án bất động sản và các dự án xây lắp.
Cụ thể, trong đợt phát hành đầu tiên, CC1 dự kiến dùng 400 tỷ đồng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiện 2 (quy mô 15MW, tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng) và 600 tỷ đồng đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2).
Đợt 2, tổng thầu EPC tại dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (550 tỷ đồng) và thi công xây lắp dự án Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP. Hải Phòng và 9km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (250 tỷ đồng).
Đợt 3, tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (350 tỷ đồng), thi công xây lắp, cung cấp hệ thống thiết bị, hệ thống kỹ thuật dự án Bệnh viện đa khoa ở Bình Dương 1.500 giường (100 tỷ đồng); 50 tỷ đồng thi công xây lắp dự án SimCity giai đoạn 2 – khu nhà ở công ty Nhật Hoàng.; 140 tỷ đồng thi công xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng; 60 tỷ đồng thi công xây lắp, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường DT363 – đoạn kênh Hoà Bình; 100 tỷ đồng thi công xây lắp dự án Khu tái định cư Đông Hội; 50 tỷ đồng thi công gói A1 dự án Đường Cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi.
Tính đến ngày 30/6/2021, dư nợ trái phiếu của công ty là 298 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được phát hành từ ngày 22/11/2019 đến 14/2/2020. Lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 11,5%/năm.
Trong năm 2021, CC1 còn có kế hoạch chào bán gần 205,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành 6,38 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Sau phát hành, vốn điều lệ của CC1 tăng gấp gần 3 lần, từ 1.100 tỷ đồng lên mức 3.260,6 tỷ đồng.
Mới đây, HĐQT CC1 cũng công bố ngày 14/10/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm gần 4,4 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020, tỉ lệ 4% (cổ đông sở hữu 1 .100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu).
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 70,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 lỗ gần 92 tỷ đồng), hoàn thành 23,4% mục tiêu lợi nhuận năm.
