Cụ thể, Vinpearl đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) cho Deutsche Bank AG London (nhận hơn 9,3 triệu cp) và Credit Suisse (Hong Kong) Limited (nhận hơn 48,3 triệu cổ phiếu).
 |
2 tổ chức trên là trái chủ của lô trái phiếu hoán đổi năm 2018 do Vinpearl phát hành |
Trước đó, cuối tháng 5/2021, Vinpearl đã ra thông báo chuyển nhượng gần 59,2 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ 1,72% vốn điều lệ để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu kèm theo trái phiếu quốc tế phát hành năm 2018.
Ngày 3/6, Vinpearl đã tiến hành chuyển nhượng hơn 980 nghìn cổ phiếu VIC cho Deutsche Bank AG London.
Như vậy, tổng khối lượng đã chuyển nhượng thông qua VSD đến nay là 58,6 triệu cổ phiếu VIC, chiếm 99% tổng lượng đăng ký bán.
Giao dịch qua VSD sẽ không bị giới hạn về giá chuyển nhượng. Nếu ước tính theo thị giá VIC là 119.000 đồng/CP tại ngày 30/6, lượng cổ phần đã chuyển nhượng có giá thị trường gần 7.000 tỷ đồng.
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Vinpearl sau các giao dịch giảm từ 3,19% về mức 1,48% tổng số cổ phần đang lưu hành của Vingroup.
Được biết, vào tháng 6/2018, Vinpearl đã phát hành 450 triệu USD trái phiếu hoán đổi cho tổ chức nước ngoài kể trên, kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo, có lãi suất cố định 3,5%/năm, được bảo lãnh bởi Vingroup.
Theo điều khoản, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, mức giá có thể được điều chỉnh sau 12, 24, 36 và 48 tháng sau thời điểm phát hành, bắt đầu từ ngày 14/9/2019.
Đến giữa tháng 6/2020, Vinpearl có mua lại một phần tiền gốc hơn 209,4 triệu USD, tương ứng 46,5% trong tổng số 450 triệu USD. Theo báo cáo kiểm toán 2020 của VIC, giá trị các trái phiếu hoán đổi còn lại hơn 5.500 tỷ đồng.
