Bình chọn thương vụ tiêu biểu là một hoạt động thường niên của Diễn đàn M&A Việt Nam. Danh sách thương vụ tiêu biểu sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát triển về quy mô và tính chất của hoạt động mua bán – sáp nhập tại Việt Nam trong năm qua.
Danh sách 50 thương vụ được xây dựng trên cơ sở đề cử của các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các thương vụ được chia thành các hạng mục tương ứng và chấm điểm chi tiết, khách quan theo các tiêu chí đã được đưa ra bởi những chuyên gia hàng đầu về M&A trong và ngoài nước.
Các hạng mục của danh sách bao gồm: Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu; Thương vụ mua lại tiêu biểu; Thương vụ chuyển nhượng dự án; Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu; Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá; Doanh nghiệp & thương vụ công bố thông tin minh bạch.
Vinh danh các nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam
Các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đa số trong danh sách các thương vụ có giá trị lớn. Tổng giá trị M&A của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 77% tổng giá trị M&A toàn thị trường.
Hai thương vụ lớn nhất trong giai đoạn 6/2016-6/2017 là F&N mua cổ phần Vinamilk và SCC mua lại nhà máy xi măng Holcim đều có giá trị ở mức 500 triệu USD. Trong danh sách các thương vụ tiêu biểu, nổi bật là các thương vụ của Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Các tập đoàn SCG (Thái Lan) và CJ (Hàn Quốc) có chiến lược M&A tích cực với 2 thương vụ M&A trong năm.
Các doanh nghiệp Việt Nam là người mua tích cực nhất trong List 50 năm nay gồm Kido Group và Thành Thành Công. Kido tăng sở hữu cổ phần tại Vocarimex và IPO Kido Foods, trong khi đó Thành Thành Công tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị ngành mía đường thông qua các thương vụ mua lại và hợp nhất, điển hình là sáp nhập TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa.
Vinh danh các nhà tư vấn thương vụ M&A tiêu biểu
Các thương vụ trong List 50 phản ánh xu hướng M&A trong năm 2016 - 2017 khi tập trung vào các ngành bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng, bất động sản… những ngành khác góp mặt bao gồm hóa chất, hàng không.
Năm 2017, lần đầu tiên Ban tổ chức Diễn đàn M&A Vietnam và Báo Đầu tư tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược công bố thông tin xuất sắc. Các chiến lược truyền thông và công bố thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thành công của thương vụ cũng như đem lại thông tin chuẩn mực cho công chứng và giới đầu tư. Trong số đó có những doanh nghiệp Việt Nam như Vietjet, Kido Food, SCIC/Vinamilk, Masan, Sơn Kim Land
Danh sách thương vụ tiêu biểu 2016 - 2017 có thể download tại www.mavietnamforum.com và www.maf.vn.
Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.
|
TT
|
Bên nhận sáp nhập
|
Bên sáp nhập
|
Tỷ lệ
|
Giá trị (triệu USD)
|
Ngành
|
| 1 |
Đường TTC Tây Ninh |
Đường Biên Hòa |
100% |
217 |
Thực phẩm |
Thương vụ mua lại tiêu biểu
| TT |
Bên mua |
Bên bán [Công ty mục tiêu] |
Tỷ lệ |
Giá trị (triệu USD) |
Ngành |
| 1 |
Kido Group |
Dầu thực vật Tường An |
65% |
40 |
Thực phẩm |
| 2 |
Shinhan Việt Nam |
ANZ Vietnam |
100% |
Ngân hàng |
|
| 3 |
CJ Group |
Thực phẩm Minh Đạt |
65% |
13,4 |
Thực phẩm |
| Cầu Tre JSC |
47,3% |
12,4 |
- |
||
| 4 |
Earth Chemical |
Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia |
100% |
80 |
Hóa chất |
| 5 |
SCG |
Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam - VCM |
100% |
156 |
Vật liệu |
| 6 |
SCC |
LafargeHolcim (Công ty Holcim Việt Nam) |
65% |
524 |
Vật liệu |
| 7 |
Aviva |
Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance) |
50% |
Bảo hiểm |
|
| 8 |
Daesang Corp |
CTCP Thực phẩm Đức Việt |
100% |
32 |
Thực phẩm |
| 9 |
VIB |
Commonwealth Vietnam |
100% |
Ngân hàng |
|
| 10 |
Thành Thành Công (TTC) |
Mía đường Hoàng Anh Gia Lai |
100% |
58,3 |
Mía đường |
Thương vụ chuyển nhượng dự án
| TT |
Bên mua/đầu tư |
Bên bán [Công ty mục tiêu] |
Tỷ lệ |
Giá trị (triệu USD) |
Ngành |
| 1 |
CapitaLand |
Thien Duc Trading-Construction |
20% |
17,9 |
Bất động sản |
| Twin Peak Development & Riverview |
100% & 75% |
51,9 |
Bất động sản |
||
| 2 |
Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD |
Công ty CP Đầu tư Nam Long |
50% |
70,1 |
Bất động sản |
| 3 |
Angia & Creed |
Vạn phát Hưng (Lacasa) |
40 |
Bất động sản |
|
| 4 |
Keppel Land |
Southern Waterborne Transport Corp |
16% |
37 |
Bất động sản |
| 5 |
EXS Capital & ACA Investment |
Son Kim Land |
10% |
100 |
Bất động sản |
Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu
| TT |
Bên mua/bên nhận sáp nhập |
Bên bán [Công ty mục tiêu] |
Tỷ lệ |
Giá trị (triệu USD) |
Ngành |
| 1 |
Fraser & Neave Ltd. (F&N) |
CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk |
5.4% |
500 |
Thực phẩm |
| 2 |
KKR |
Masan group |
7.5% |
250 |
Hàng tiêu dùng |
| 3 |
Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) |
PJICO |
20% |
23 |
Bảo hiểm |
| 4 |
TPG |
VUS |
20% |
n/a |
Giáo dục |
| 5 |
ACA Investments |
Bibo Mart |
20% |
n.a |
Bán lẻ |
| 6 |
Sumitomo Bank |
BIDV Leasing |
49% |
19,2 |
Tài chính |
| 7 |
ORIX & UOB Group |
Bitexco Power |
20% |
50 |
Thủy điện |
| 8 |
Stanchart PE |
N Kid |
n/a |
40 |
Dịch vụ, giải trí |
Thương vụ IPO tiêu biểu
| TT |
Công ty IPO |
Giá trị |
Ngành |
| 1 |
KIDO Foods |
$25M |
Sản xuất thực phẩm |
| 2 |
Vietjet Air |
$200M |
Hàng không |
Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá
| TT |
Chiến lược M&A tiêu biểu |
Ý nghĩa |
Số Thương vụ |
| 1 |
SCG |
Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi bật trong ngành xi măng. |
2 |
| 2 |
Kido Group |
Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 - 2017 là tiếp tục nâng cao sở hữu chi phối tại Vicarimex và IPO công ty Kem Kido |
2 |
| 3 |
CJ Group |
Đẩy mạnh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre |
2 |
Doanh nghiệp công bố thông tin M&A tốt nhất
|
TT
|
Chiến lược M&A tiêu biểu
|
Thương vụ
|
| 1 |
Vietjet |
Chiến dịch IR bao gồm roadshow và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cổ phiếu trên HSX |
| 2 |
Kido Food |
Chiến dịch IR và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Kido Foods |
| 3 |
SCIC/Vinamilk |
Công bố thông tin minh bạch & tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD |
| 4 |
Masan |
Công bố thông tin thương vụ KKR – Masan |
| 5 |
Sơn Kim Land |
Công bố thông tin thương vụ EXS Capital – Sơn Kim Land |
| 6 |
Aviva |
Công bố thông tin minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank |
| 7 |
Commonwealth Bank |
Công bố thông tin chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Đặc biệt có thông báo cho các khách hàng & đối tác về thương vụ |
Danh sách nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2016-2017
|
TT
|
Công ty
|
Hạng mục
|
| 1 |
Baker&McKenzie |
Tư vấn luật |
| 2 |
Vilaf |
Tư vấn luật |
| 3 |
Allens |
Tư vấn luật |
| 4 |
KPMG |
Tư vấn |
| 6 |
Công ty chứng khoán Bản Việt |
CTCK Tư vấn M&A xuất sắc nhất |
| 7 |
Công ty chứng khoán Bảo Việt |
CTCK Tư vấn hợp nhất tiêu biểu |
| 8 |
Công ty chứng khoán VPBS |
CTCK Tư vấn Phát hành riêng lẻ tiêu biểu |
| 9 |
Công ty chứng khoán Rồng Việt |
CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu |
| 10 |
Công ty chứng khoán SHS |
CTCK Tư vấn IPO doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu |
