Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên là 10,5%/năm, sau đó sẽ điều chỉnh định kỳ theo mỗi kỳ.
Thời gian phát hành dự kiến là 25/6/2021. Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết mục đích phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các dự án đầu tư.
Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ sử dụng để bổ sung vốn vào hoạt động xây lắp của Tổ chức phát hành và tăng quy mô vốn hoạt động của công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư và/hoặc Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.
Trước đó, Vinaconex công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 952 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 345,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,8% và gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến 31/03/2021, quy mô tổng tài sản hợp nhất của VCG đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Giá trị tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn đạt 2.588 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.
Được biết, trong năm 2021 Vinaconex dự kiến chào bán gần 58,29 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,485% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020 với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách, theo đó ước tính số tiền của Công ty có thể thu về từ đợt chào bán ít nhất vào khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu VCG tăng 300 đồng lên 49.300 đồng/cổ phiếu.
