S&P cho rằng sau khi tăng vốn thì Vietcombank vẫn phải tiếp tục chịu áp lực tăng vốn và thương vụ mua bán có thể gặp khó khăn trong khi thực hiện. Việc tăng vốn từ thương vụ này sẽ ngay lập tức làm tăng nguồn vốn của Vietcombank nhưng ngân hàng này vẫn phải tiếp tục tăng cường nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng cao.
Hợp tác với Mizuho giúp Vietcombank phát trển các sản phẩm dịch vụ và phát triển hệ thống cùng quá trình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, S&P cho rằng thương vụ này có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong việc thực hiện bởi sự khác biệt văn hóa và các chỉ tiêu hoạt động của 2 tổ chức.
Vietcombank sẽ bán cho Mizuho 15% vốn tính trên số cổ phiếu đã phát hành, đang lưu hành với giá trị tương đương 567,3 triệu USD, bằng 11.800 tỷ đồng. Đây cũng là thương vụ lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt
Sau khi hợp tác, hai bên sẽ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác lẫn nhau và Vietcombank có cơ hội hợp tác với tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho. Giao dịch này phải được phê duyệt theo quy định và có khả năng truyền vốn vào quý đầu tiên của năm 2012.
