Sau tết Âm lịch năm nay, CTCP Vincom (Tập đoàn Vingroup) đã có kế hoạch trong năm 2012 sẽ phát hành từ 150 đến 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Sau gần 2 tháng triển khai, vào hôm qua - ngày 27/3/2012, ngay từ đợt phát hành đầu tiên, Vincom đã phát hành thành công 185 triệu USD.
Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu này cũng được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán
Vincom cũng cho biết, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 112.200 VND/cổ phiếu. Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Phát biểu nhân sự kiện này, bà Mai Hương Nội, Tổng giám đốc Vincom cho biết: “Chúng tôi vui mừng vì đã đạt được thành công trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần này. Việc này không chỉ mang lại nguồn vốn bổ sung cho hoạt động của Công ty, mà còn khẳng định được uy tín và đẳng cấp của Vincom trên trường quốc tế. Điều này cũng chứng tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài vào Vincom là rất lớn.
Lần đầu tiên Vincom (cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt
