Theo dữ liệu của Bloomberg, 19 trong số 20 công ty ngành công nghiệp chip phát triển nhanh nhất thế giới trong bốn quý qua đều đến từ Trung Quốc, so với chỉ 8 công ty ở cùng thời điểm năm ngoái. Những nhà cung cấp phần mềm thiết kế, bộ vi xử lý và thiết bị quan trọng có trụ sở tại Trung Quốc này đang mở rộng doanh thu gấp nhiều lần so với Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) hoặc ASML Holding NV.
Sự tăng trưởng siêu tốc đó cho thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang biến đổi ngành công nghiệp bán dẫn trị giá 550 tỷ USD toàn cầu - một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong mọi thứ từ quốc phòng đến sự ra đời của các công nghệ tương lai như AI và ô tô tự lái.
Vào năm 2020, Mỹ bắt đầu hạn chế bán công nghệ của Mỹ cho các công ty như Semiconductor Manufacturing International Corp. và Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. và mặc dù thành công trong việc ngăn chặn sự tăng trưởng của các công ty này nhưng cũng thúc đẩy sự bùng nổ trong sản xuất và cung cấp chip của Trung Quốc.
Trong khi cổ phiếu của các công ty như Cambricon Technologies Corp. đã tăng hơn gấp đôi so với mức thấp trong năm nay, các nhà phân tích cho rằng vẫn có thể còn dư địa để tăng trưởng.
Bắc Kinh dự kiến sẽ thu xếp hàng tỷ đô la để đầu tư vào lĩnh vực này theo các chương trình tham vọng “Những người khổng lồ nhỏ” (little giant) để xác nhận và tài trợ cho các công ty công nghệ quốc gia, đồng thời khuyến khích chiến thuật “mua Trung Quốc” (buy China) để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nhà phân tích Phelix Lee của Morningstar cho biết: “Xu hướng cơ bản lớn nhất là tìm kiếm khả năng tự cung tự cấp trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Trong bối cảnh phong toả, khách hàng Trung Quốc chủ yếu sử dụng chất bán dẫn nhập khẩu cần tìm nguồn thay thế sản xuất trong nước để đảm bảo hoạt động trơn tru”.
Dữ liệu bởi cơ quan trong ngành cho biết các đơn đặt hàng thiết bị sản xuất chip từ các nhà cung cấp nước ngoài đã tăng 58% vào năm ngoái khi các nhà máy trong nước mở rộng công suất. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc, tổng doanh thu từ các nhà sản xuất và thiết kế chip có trụ sở tại Trung Quốc đã tăng 18% vào năm 2021 lên mức kỷ lục hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (150 tỷ USD).
Tình trạng thiếu chip dai dẳng đang làm giảm sản lượng tại các nhà sản xuất ô tô và điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới cũng đang có lợi cho các nhà sản xuất chip trong nước, giúp các nhà cung cấp Trung Quốc dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế hơn mặc dù đôi khi với phí bảo hiểm được đánh vào các sản phẩm bán chạy nhất, chẳng hạn như chip tự động và PC.
SMIC và Hua Hong Semiconductor Ltd. là những nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất, đã giữ cho các nhà máy ở Thượng Hải của họ hoạt động gần như hết công suất ngay cả khi đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ năm 2020 làm tê liệt các nhà máy và hậu cần trên khắp Trung Quốc.
Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các chuyến bay chở hàng từ Nhật Bản đã chuyển các nguyên liệu và thiết bị thiết yếu đến các nhà máy sản xuất chip khi thành phố bị đóng cửa. SMIC gần đây đã báo cáo doanh số bán hàng quý tăng 67%, vượt xa các đối thủ lớn hơn nhiều là GlobalFoundries và TSMC.
Bỏ qua những lo ngại về lợi nhuận dài hạn, nhà phân tích Phelix Lee của Morningstar cho biết, sự tích cực xây dựng năng lực từ các công ty Trung Quốc sẽ nâng cao sự hiện diện của họ trên toàn cầu.
“Chắc chắn các nhà sản xuất chip Trung Quốc có thể đạt được tăng trưởng doanh thu trong vài năm tới từ ô tô, điện tử tiêu dùng và các thiết bị khác”, ông cho biết.
