TNS Holdings chào bán số cổ phiếu trên theo tỷ lệ 100:9, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu trong tổng số 21,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành được quyền mua 9 cổ phiếu. Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 28.500 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ vào báo cáo tài chính tính đến 31/10/2021, TN1 xác định giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần là 29.297 đồng/cổ phiếu.
Còn trên thị trường, thị giá cổ phiếu TN1 trên đà tăng và xác lập đỉnh mới tại 94.000 đồng/cổ phiếu (31/12/2020), từ đầu tháng 1/2021 đến nay, giá cổ phiếu TN1 quanh mức 91.000 đồng/cổ phiếu, như vậy so với giá thị trường TN1 phát hành mức giá chào bán thấp hơn 68%.
Nếu giao dịch thành công, TN1 sẽ nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên gần 23 triệu đơn vị, đồng thời thu về hơn 55 tỷ đồng cho đợt phát hành lần này.
Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng ngoại trừ số cổ phiếu không chào bán hết. Ngoài ra, các cổ phiếu mới phát hành trong chương trình phát hành ESOP 2020 của Công ty không được tính vào quyền mua cổ phiếu của cổ đông.
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 22/01/2021. Thời gian chuyển quyền mua cổ phiếu từ 27/01 đến 26/02/2021.
TNS Holdings cho biết với 55 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ và các công ty con.
Cụ thể, TNS Holdings sẽ chi 22 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNS Property Management và 2 tỷ đồng cho CTCP Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt để nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Còn lại hơn 31 tỷ đồng sẽ chi cho Công ty cổ phần TNTech, trong đó, 19,5 tỷ đồng thanh toán tiền bản quyền phần mềm, phí dịch vụ triển khai phần mềm cho nhà cung cấp; và hơn 11 tỷ đồng thanh toán tiền thuê văn phòng, phí quản lý cho CTCP Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL, chi trả lương và thanh toán tiền bảo hiểm cho cán bộ nhân viên.
TNS Holdings (TN1) là đơn vị thành viên đầu tiên thuộc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam niêm yết trên sàn chứng khoán. Hoạt động kinh doanh chính của TNS Holdings là đầu tư và đang quản lý 7 công ty con nằm trong hệ sinh thái quản lý bất động sản, do vậy nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động chi trả cổ tức từ các công ty con.
Luỹ kế 10 tháng năm 2020, TN1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 470 tỷ đồng, lãi sau thuế 88 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/10/2020, TNS Holdings có tổng tài sản đạt 945 tỷ đồng, tăng 51,5% so với số đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu là 627 tỷ đồng tăng 89,5% so với số đầu năm, tổng nợ phải trả là 318 tỷ đồng tăng 8%.
