Tính tới ngày 24/1, Thép Nam Kim đã chào bán được 104,26 triệu cổ phiếu, tương ứng đạt 79,2% tổng lượng chào bán và còn lại hơn 27,3 triệu cổ phiếu chưa phân phối được.
Thép Nam Kim dự kiến sẽ chào bán tiếp hơn 27,3 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho 22 nhà đầu tư cá nhân, cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm chào bán và thời gian đăng ký, nộp tiền từ 15/2 đến 26/2/2025.
 |
Danh sách 22 nhà đầu tư mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết |
Trong danh sách 22 nhà đầu tư, đáng chú ý ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT dự kiến mua 7.476.133 cổ phiếu, khoảng hơn 89,7 tỷ đồng; nhà đầu tư Trương Quốc Đông dự kiến mua 15 triệu cổ phiếu, khoảng 180 tỷ đồng; nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Nguyên dự kiến mua 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 36 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu, khoảng 12 tỷ đồng; bà Nguyễn Kim Quyên dự kiến mua 500.000 cổ phiếu, khoảng 6 tỷ đồng …
Như vậy, với giá đóng cửa ngày 14/2 là 13.700 đồng/cổ phiếu, nhóm 22 nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu với giá chiết khấu khoảng 12,41% so với giá thị trường.
Trước đó, Thép Nam Kim thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai từ quý III đến quý IV/2024, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với 263,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thép Nam Kim sẽ chào bán thêm 131,6 triệu cổ phiếu để huy động 1.579,7 tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý IV/2024 đến quý I/2025.
Dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ với quy mô bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.
Dự án nằm ở Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng (Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng)).
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra trước đó, Chủ tịch HĐQT Công ty Hồ Minh Quang chia sẻ: “Nếu luật pháp cho phép, cũng như cổ đông không thực hiện hết quyền mua, Ban lãnh đạo sẽ đứng ra mua cổ phần còn lại mà cổ đông không mua để đảm bảo đợt huy động vốn thành công”.
