Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 86,54 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được hưởng 2 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn sử dụng từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính của Công ty. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Bên cạnh đó, Tập đoàn PAN dự kiến phát hành 108,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 15.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số cổ phần dự kiến chào bán. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán gần 1.623 tỷ đồng, Tập đoàn PAN dự kiến dùng để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao lợi ích tổng thể cho Công ty (825 tỷ đồng); đầu tư M&A các công ty mới (400 tỷ đồng); đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tối ưu hóa nguồn vốn cho Công ty (100 tỷ đồng).
Ngoài ra, góp thêm vốn cho các công ty thành viên, phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng (76 tỷ đồng) và tái cơ cấu lại các khoản vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty (221,69 tỷ đồng).
Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn Pan chưa có báo cáo tài chính quý IV/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.401,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và 30,1% so với cùng kỳ.
Được biết, trong năm 2021, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần là 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 419 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 25,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu PAN giảm nhẹ 0,34% xuống 29.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh 1,21 triệu đơn vị.
