Công ty Sản xuất chất bán dẫn TSMC (Đài Loan, Trung Quốc) - nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới - trong tuần này đã đẩy lùi kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường khi dự báo doanh thu hàng năm sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009.
Sau khi doanh số bán hàng điện tử bùng nổ trong bối cảnh tình trạng thiếu linh kiện lan rộng trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, các kho dự trữ chip của ngành đã được tích tụ từ mùa hè năm ngoái.
“Việc điều chỉnh hàng tồn kho bán dẫn trong nửa đầu năm 2023 mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến trước đây của chúng tôi. Nó có thể kéo dài sang quý 3 năm nay trước khi tái cân bằng đến mức lành mạnh hơn”, CC Wei, Giám đốc điều hành của TSMC cho biết.
Triển vọng ảm đạm của TSMC theo sau số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) vào đầu tháng này, cho thấy doanh số bán hàng toàn cầu của ngành đã giảm 20,7% trong tháng 2/2023 so với cùng kỳ năm ngoái, tháng giảm thứ 6 liên tiếp.
“Chúng tôi đang xem một tình huống suy thoái điển hình trong ngành công nghiệp bán dẫn, mà thực tế đã không xảy ra trong nhiều năm khi cung vượt quá cầu”, Peter Wennink, Giám đốc điều hành của ASML, nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip tiên tiến của Hà Lan cho biết.
Ben Bajarin, nhà phân tích tại Creative Strategies, một công ty tư vấn có trụ sở tại Thung lũng Silicon cho biết: “Chưa bao giờ có nhiều ngành công nghiệp mà chất bán dẫn lại quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của họ. Điều đó có nghĩa là những biến động của ngành công nghiệp chip ngày nay lớn hơn nhiều so với thời kỳ suy thoái kinh tế 2008-2009 vừa qua”.
Ngành công nghiệp máy tính cá nhân đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy giảm chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, với các nhà nghiên cứu thị trường tại IDC ước tính mức giảm 29% trong quý I/2023 so với cùng kỳ năm 2022. “Đây gần như là năm mà ngành công nghiệp máy tính cá nhân tồi tệ nhất được ghi nhận”, ông cho biết.
Điện thoại thông minh đã có quý giảm thứ năm liên tiếp, với các nhà nghiên cứu tại Canalys ước tính mức giảm 12% trong quý I/2023 so với cùng kỳ năm ngoái, do chi tiêu của người tiêu dùng bị chèn ép bởi lạm phát.
Trong bối cảnh dư thừa linh kiện cho thiết bị điện tử cá nhân, ngành công nghiệp ô tô tiếp tục bị thiếu hụt trong vài tháng đầu năm nay, khiến ngành này trở thành một điểm sáng tương đối cho các nhà sản xuất chip. Tuy nhiên, ngay cả thị trường đó cũng “có dấu hiệu dịu lại vào nửa cuối năm 2023”, CC Wei cho biết.
Amit Harchandani, nhà phân tích chất bán dẫn tại Citigroup cho biết: “Một số nhà đầu tư cảm thấy chu kỳ giảm này được xây dựng dựa trên một chu kỳ tăng khá dài. Bởi vì, số lượng công việc tồn đọng tăng lên quá nhiều, họ sợ rằng mức giảm có thể sẽ dốc không kém”.
Một số công ty chip đang cảm thấy toàn bộ sức mạnh của sự sụt giảm đó. Khi công bố số liệu hàng quý mới nhất vào tuần tới, Intel dự kiến sẽ báo cáo doanh thu được điều chỉnh giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh hơn so với báo cáo sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tuy nhiên, các giám đốc điều hành tại TSMC và ASML khẳng định rằng sự sụt giảm sẽ chạm đáy trong năm nay. “Tất cả các nền tảng cho thấy hiệu suất và nhu cầu của ngành sẽ tăng lên trong nửa cuối năm. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi qua đáy của chu kỳ kinh doanh của TSMC trong quý hai”.
Một thách thức đối với ngành công nghiệp bán dẫn là nó không thể tăng sản lượng những con chip phức tạp nhất của mình đủ nhanh để tận dụng nhu cầu tăng vọt từ các công ty trí tuệ nhân tạo (AI). Điều đó đã dẫn đến một cuộc chạy đua giữa các công ty công nghệ lớn cũng như các công ty mới thành lập để giành lấy những bộ vi xử lý mạnh mẽ như H100 của Nvidia.
CC Wei cho biết, một nhà cung cấp cho Nvidia “gần đây đã quan sát thấy sự gia tăng nhu cầu liên quan đến AI, giúp hấp thụ hàng tồn kho đang diễn ra”.
Về dài hạn, giám đốc điều hành của ASML cho biết, ông kỳ vọng “một năm tăng trưởng mạnh mẽ nữa”, vì các nhà sản xuất chip đang duy trì lộ trình dài hạn và kế hoạch chi tiêu vốn bất chấp những thách thức ngắn hạn.
“Bây giờ câu hỏi lớn là sự phục hồi này diễn ra với tốc độ nào, ở độ dốc nào? Tôi không biết. Nhưng những gì tôi biết là không ai nghĩ về cuộc suy thoái lớn này. Chúng ta chỉ ở trong giai đoạn này thêm một hoặc hai quý nữa”, ông cho biết.
