Theo đó, Công ty dự kiến phát hành xấp xỉ 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 20.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu chào bán không hết sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán – ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/01/2024 đến ngày 31/01/2024, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/01/2024 đến ngày 20/02/2024, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/12, cổ phiếu SZC giảm 1,23% xuống mức 44.050 đồng/CP. Như vậy, số cổ phiếu phát hành thêm có giá chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại của SZC, tuy nhiên nếu so với vùng đáy trong năm, được xác định tại thời điểm cuối tháng 2/2023 là 22.100 đồng/CP thì giá cổ phiếu phát hành thêm chỉ rẻ hơn chưa tới 10%.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức.
Tính tới ngày 30/9/2023, Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ hơn 4.723 tỷ đồng, chiếm 73,75% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 452,64 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.920,2 tỷ đồng.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 559,44 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 61,17% mục tiêu cả năm (914,51 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 162,81 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 77,4% so với kế hoạch năm (210,26 tỷ đồng).
