Theo đó, Sơn Hà dự kiến chào bán tối đa hơn 50,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá 501 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Còn cổ phiếu không chào bán hết, Sơn Hà sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành tối thiểu là 70%. Nếu trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: phương án vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại… để bù đắp phần vốn còn thiếu.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021. Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là hơn 1.506 tỷ đồng.
Sơn Hà cho biết mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc” và các dự án đầu tư khác (nếu có).
Ngày 12/7 vừa qua, Sơn Hà đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10:1, tương ứng người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2020 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty.
Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 6.000 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận đạt 180 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.
Trên thị trường, sau 2 phiên điều chỉnh, cổ phiếu SHI đã đảo chiều hồi phục và ghi nhận mức tăng 3,1%, tạm chốt phiên sáng ngày 27/7 tại mức giá 18.350 đồng/CP.
