Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 67% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 100 quyền và cứ 100 quyền sẽ được quyền mua 67 cổ phiếu mới).
Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, được tính toán bằng 70% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 (là 14.285 đồng/cổ phiếu) và bằng 77, 34% so với giá trị thị trường (là giá trị đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch gần nhất, từ 19/3-30/3/2018) của cổ phiếu SCR. Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
SCR dự kiến huy động từ đợt chào bán là 2.124 tỷ đồng được sử dụng để mua 79,82% vốn cổ phần của CTCP Toàn Hải Vân, một phần để mua thêm vốn của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) để tăng tỷ lệ sở hữu lên 50,05% vốn điều lệ và mua 51% vốn của CTCP Khai thác và quản lý khu công nghiệp Đặng Huỳnh - đều là các thành viên thuộc Tập đoàn Thành Thành Công của gia đình ông Đặng Văn Thành.
Trong đó, CTCP Toàn Hải Vân sở hữu dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc), quy mô 180 ha, tọa lạc trên bãi biển tự nhiên rộng phía Nam đảo Phú Quốc. Còn TTC IZ có quy mô 1.020 ha tại Tây Ninh.
Đợt phát hành này sẽ diễn ra sau khi đã hoàn tất chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ được ĐHCĐ bất thường năm 2017 thông qua và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bởi Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Đồng thời, SCR cũng phát hành 22,2 triệu cổ phiếu để chia cổ tức 7% cho cổ đông.
Trước đó, ĐHCĐ bất thường diễn ra cuối năm 2017 cũng đã thống nhất thông qua việc phát hành thêm 73 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 30%, trong đó chào bán 20% cho cổ đông hiện hữu và 10% cho cổ đông riêng lẻ. Ngày 13/4 vừa qua là ngày GDKHQ bán ưu đãi cho cổ đông, tỷ lệ 20%.
Khoảng cuối tháng 10 năm 2017, SCR cũng đã phát hành gần 16 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 7%.
Như vậy, sau nhiều đợt phát hành, nếu đợt hành sắp tới thành công, SCR sẽ nâng vốn điều lệ lên 5.516 tỷ đồng.
Kế hoạch lãi 250 tỷ đồng trong năm 2018
Theo tờ trình, SCR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 2.075 tỷ đồng, tăng trưởng 4% và lợi nhuận trước thuế gần 311 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248,6 tỷ đồng, cao hơn năm trước 24%.
Đối với công ty mẹ, kế hoạch doanh thu là 1.152 tỷ và lợi nhuận sau thuế 160,3 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến không thấp hơn 7%.
Năm 2018, SCR đặt mục tiêu bán trên 3.000 sản phẩm bất động sản dân dụng và kinh doanh cho thuê trên 34.000 m2 sàn thương mại. Theo đó, SCR sẽ ký kết 3-5 đối tác chiến lược về sàn thương mại và văn phòng cho thuê. Mở rộng các database khách hàng, khoảng 20.000 khách hàng. Xây dựng hệ thống đại lý và mở rộng hệ thống phân phối - Sàn TTCL-S, Sàn liên kết đạt 1.200 đến 1.500 sale.
Định hướng phát triển dự án hàng năm theo cơ cấu dòng sản phẩm sau: 2 Carillon, 1 Charmington và 1 Jamona tập trung tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội.
SCR cũng sẽ thực hiện phương án M&A giai đoạn 2 và đặt mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường của TTC Land tối thiểu khoảng 250 triệu USD trong 2018.
Như vậy có thể thấy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của SCR hiện chưa thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng vốn khủng của công ty, gây áp lực pha loãng lớn và tác động tới cổ phiếu SCR trên thị trường. Từ khoảng cuối tháng 3 trở lại đây, cổ phiếu SCR sau giai đoạn tăng tốt trước đó đã quay đầu giảm giá.
Chốt phiên hôm qua (17/4), SCR đóng cửa ở mức 12.400 đồng với gần 3,8 triệu đơn vị được khớp.
