Theo đó, Công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Công ty sẽ chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để huy động 2.019 tỷ đồng, thời gian dự kiến là trong năm 2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng 1.615,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 253,4 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang; 80,5 tỷ đồng đầu tư vào CTCP du lịch An Giang; và 69,4 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Du lịch Đồng Tháp.
 |
Kế hoạch sử dụng vốn huy động. |
Nếu huy động không đủ, Công ty dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 3.365,4 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu đạt 3.209,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 324,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,4% và 115,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 16,2%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 56,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 187,89 tỷ đồng lên 518,37 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 43,6%, tương ứng tăng thêm 30,87 tỷ đồng lên 101,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9%, tương ứng giảm 10,91 tỷ đồng về 109,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 43,7%, tương ứng tăng thêm 46,59 tỷ đồng lên 153,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Công ty cho biết thêm, doanh thu tăng trong kỳ chủ yếu do hoạt động xuất khẩu cá Fillet đã trở lại bình thường.
Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu bất động sản giảm 49,6%, tương ứng giảm 110,5 tỷ đồng về 112,4 tỷ đồng; doanh thu thương mại tăng nhẹ 6%, tương ứng tăng thêm 46,8 tỷ đồng lên 825,7 tỷ đồng; doanh thu thức ăn cá tăng 14,9%, tương ứng tăng thêm 154,2 tỷ đồng lên 1.192,5 tỷ đồng; doanh thu cá xuất khẩu tăng 85,7%, tương ứng tăng thêm 409,1 tỷ đồng lên 886,5 tỷ đồng…
Trong năm 2022, Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 19,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu ASM giảm 1.250 đồng về 19.200 đồng/cổ phiếu.
