Trái phiếu có thời hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 4/2017. Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 9%/năm, các năm tiếp theo là lãi tiết kiệm cá nhân 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cộng (+) 2%/năm.
Số tiền huy động được sẽ sử dụng để góp vốn đầu tư vào 02 dự án bất động sản tại TP.HCM là Lage Fashion House và Gia Định Plaza, mỗi dự án 250 tỷ đồng. Số tiền còn lại 480 tỷ đồng được tăng cường cho quy mô vốn hoạt động của OGC.
Dự án Lega Fashion House là tổ hợp Trung tâm thương mại và văn phòng do 4 bên hợp tác đầu tư gồm OGC, CTCP Giày da may mặc xuất khẩu (Legamex), CTCP Đầu tư phát triển Gia Định (GDI) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank).
Còn Dự án Gia Định Plaza là khu Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ do OGC hợp tác với GDI và Công ty Dệt may Gia Định (Giditex).
Về phương án trả nợ và gốc trái phiếu, OGC dự kiến dùng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của OGC và nguồn thu từ chính 02 dự án trên cùng các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi và gốc trái phiếu.
CTCK Đại Dương là đại lý phát hành, lưu ký và quản lý trái phiếu cho đợt phát hành này.
Tại thời điểm 31/12/2013, vay và nợ ngắn hạn của OGC là 1.536 tỷ đồng, còn vay và nợ dài hạn là 2.079 tỷ đồng, tổng nợ phải trả gần 7.386 tỷ đồng, chiếm 63,55% tổng tài sản.
Cuối năm, OGC có hệ số nợ/tổng tài sản là 63,5% và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 226,3%.
Như vậy, nếu phát hành thành công, gánh nặng nợ nần của OGC sẽ tăng lên khi số dư nợ tăng thêm khoảng 27% so với thời điểm cuối năm 2013.
Cũng như các bluechips trong rổ VN30, cổ phiếu OGC cũng đã bị chốt lời mạnh hai phiên vừa qua sau thời gian khá dài tăng điểm trước đó. Chỉ trong 2 phiên này, mã OGC đã mất tổng cộng 1.200 đồng (-8,4%) so với phiên tăng trần đầu tuần 24/3 (đạt 14.500 đồng) xuống còn 13.300 đồng. Thanh khoản cũng ở mức rất cao khi chỉ trong 3 phiên đầu tuần đã giao dịch gần 20 triệu đơn vị.
Tại phiên 27/3, mã OGC đang đứng giá 13.300 đồng và đã khớp được trên 1,6 triệu đơn vị (tại thời điểm 10h25).
