Giao dịch nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ, dự kiến được thực hiện từ ngày 30/3 đến 28/4, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Novagroup sẽ giảm sở hữu tại NVL từ 572,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,379% xuống còn 534,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,431%.
Trong thời gian gần đây, cổ phiếu NVL đã có những phiên giao dịch bùng nổ, đặc biệt ghi nhận 2 phiên tăng trần ngày 24-27/3 với thanh khoản lên tới 20-30 triệu đơn vị, sau thông tin Novaland đạt thỏa thuận gia hạn đáo hạn 2 lô trái phiếu trị giá 1.750 tỷ đồng.
Chỉ tính trong 5 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu NVL đã tăng 17,2% và tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 28/3 tại mức giá 12.950 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh trung bình đạt gần 15,8 triệu đơn vị/phiên. Nếu tạm tính với mức thị giá này, Novagroup sẽ thu về khoảng 492 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu NVL.
Mới đây, HĐQT Novaland đã thông qua việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.
Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1, giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP, có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% .
Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023.
