Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 36,44 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu. Giá phát hành là 15.000 đồng/CP.
Sau phát hành, Nhựa Hà Nội dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên 728,8 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán là 546,6 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 230 tỷ đồng góp vốn vào CTCP VLXD Công nghệ cao An Cường, góp vốn 120 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, còn 196,6 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động để mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
Số cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 25/04/2022 đến ngày 10/05/2022, cổ đông được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/04/2022 đến ngày 16/05/2022, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, Nhựa Hà Nội đạt 2.084 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi so với kết quả năm 2020; tuy nhiên, do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế giảm 36%, xuống còn hơn 72 tỷ đồng.
Hiện Nhựa Hà Nội có vốn điều lệ 364,4 tỷ đồng, trong đó CTCP Nhựa An Phát Xanh vừa nhận chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu tại NHH lên gần 16,29 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty khi sở hữu 44,69% vốn; trong khi CTCP Tập đoàn An Phát Holdings là đơn vị thực hiện chuyển nhượng và đã giảm sở hữu tại NHH xuống còn hơn 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,06%; còn lại cổ đông khác nắm giữ 33,25% vốn.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu NHH đứng tại mức giá 31.500 đồng/CP, hơn gấp đôi giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
