Theo đó, doanh nghiệp nghiệp dự kiến chào bán 75 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, ước tính doanh nghiệp sẽ huy động được 1.050 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.
Doanh nghiệp sẽ thực hiện đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và thời gian dự kiến công ty sẽ thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với HOSE.
Trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cho biết AAA là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu bao bì nhựa lớn nhất Việt Nam. Hoạt động chính bao gồm sản xuất bao bì màng mỏng; sản xuất và phân phối nguyên vật liệu hóa chất ngành nhựa; cung cấp các dịch vụ logistics và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. Hiên nay, doanh nghiệp có 7 nhà máy sản xuất bao bì màng mỏng, 1 nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp và 1 nhà máy sản xuất phụ gia CaCO3.
Được biết, ngành nhựa với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 16-18% trong 5 năm trở lại đây, hiện là ngành tăng trưởng mạnh chỉ đứng sau ngành Viễn thông, dệt may. Theo quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 17,5%, tỷ trọng ngành nhựa so với toàn ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 5,5%.
Bên cạnh đó, hiện tại cổ đông lớn nhất của AAA là CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) sở hữu 53,18% vốn điều lệ.
Trước đó, An Phát Holdings dự kiến chào bán 55,7 triệu cổ phiếu để huy động 557,4 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:40, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được quyền mua mới 40 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 15/3 đến 6/4 và thời gian nhận đăng ký mua từ 15/3 đến 12/4. An Phát Holdings cho biết, sẽ dùng toàn bộ số tiền 557,4 tỷ đồng để mua cổ phiếu tại CTCP Nhựa An Phát Xanh.
Trong năm 2020, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 7.428,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,2% và 57,7% thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 11,3% về còn 10,5%.
Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh tăng 7,3% lên 8.569,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tiền và đầu tưu tài chính ngắn hạn là 1.677,3 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.669,2 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; tồn kho là 946,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu AAA tăng 300 đồng lên 16.250 đồng/cổ phiếu.
