Theo bản công bố thông tin ngày 18/8/2020, KPF dự kiến phát hành thêm hơn 39,95 triệu cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Cụ thể, KPF dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 ( sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Với phương án chào bán riêng lẻ hơn 2,11 triệu cổ phiếu, KPF dự kiến sẽ chào bán 363.500 cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House và 1,75 triệu cổ phiếu cho Công ty TNHH Central Capital với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 2 lần so với thị giá hiện tại của KPF.
Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành hơn 1,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức sẽ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2019.
 |
(Nguồn: KPF) |
Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của KPF dự kiến sẽ tăng từ hơn 180 tỷ đồng, lên hơn 579 tỷ đồng và số tiền dự kiến thu về khoảng hơn 423,76 tỷ đồng.
KPF lên kế hoạch đầu tư vào 2 dự án mới
Số tiền dự kiến thu được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ hơn 423 tỷ đồng, KPF sẽ sử dụng để đầu tư vào 2 dự án, bao gồm 294 tỷ đồng để góp vốn mua 98% cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và 120 tỷ đồng để góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1. Còn lại hơn 9,76 tỷ đồng sẽ được KPF bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
Cả 2 phương án sử dụng vốn phát hành của KPF gây nhiều sự chú ý, đặc biệt là phương án mua lại 98% cổ phần của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn, một công ty con thuộc TTC Group.
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn thành lập đầu năm 2017, chủ đầu tư khách sạn TTC Deluxe Sài Gòn tại số 20 – 22 – 24 Đông Du, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Công ty này có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, và mới chỉ tăng vốn lên 300 tỷ đồng vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý, vào tháng 6/2019, TTC Deluxe Sài Gòn đã từng được rao bán chỉ với giá 172 tỷ đồng, rẻ bằng 57,33% so với giá KPF dự kiến, nhất là trong hiện tại khi ngành khách sạn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Trong khi đó, đối với việc góp vốn triển khai dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1, đây là dự án đồng triển khai giữa Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (Công ty Cam Lâm - công ty con KPF sở hữu 93% vốn) với Công ty TNHH New World Capital, trong đó Công ty Cam Lâm làm nhà đầu tư chính.
 |
Nguồn: KPF |
Theo tìm hiểu, dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1 (tên gọi thật là dự án Trung tâm Thương mại và nhà ở liên kế Phước Lợi giai đoạn 1) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất từ năm 2012 với diện tích hơn 2,68 ha.
Đến tháng 10/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định cho Công ty cổ phần Bất động sản Quang Thanh (Công ty Quang Thanh nay là Công ty cổ phần Địa ốc Happy) thuê đất, giao đất chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.940 m2 để thực hiện Dự án Phước Lợi (giai đoạn 2).
Cũng trong tháng 10/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản về việc thỏa thuận điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch Dự án Phước Lợi, trong đó quy mô diện tích và giới hạn khu đất là 4,35 ha.
Mặc dù còn phần diện tích đất rất lớn chưa bồi thường xong nhưng Công ty Quang Thanh đã bán "lúa non" 137 lô đất nền cho khách hàng theo hình thức “Hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, nhiều khách hàng đã đóng 70% - 95% giá trị lô đất.
Bị Sở Xây dựng “tuýt còi”, cuối năm 2019, Công ty cổ phần Địa ốc Happy gọi điện đề nghị khách hàng đến để thỏa thuận thanh lý hợp đồng với điều kiện là người dân mua đất chỉ được nhận lại số tiền ghi theo đúng giá hợp đồng đã ký, tuy nhiên đã không được đồng ý vì ngoài tiền hợp đồng, khách hàng còn bị thu cả trăm triệu tiền chênh.
Dự án Prime - Prime Resorts and Hotels vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn
Là công ty con của KPF, Công ty TNHH Cam Lâm không phải cái tên xa lạ bởi đây là chủ đầu tư dự án Prime - Prime Resorts and Hotels tại lô đất D14C thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Dự án có quy mô dự kiến 2.100 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn gồm giai đoạn 1 là khu biệt thự và dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng và giai đoạn 2 là triển khai tòa condotel.
Theo kế hoạch, KPF đã đặt tham vọng rất lớn với dự án có quy mô 31 ha và tổng giá trị đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng Prime – Prime Resorts and Hotels này.
Tuy nhiên, việc triển khai dự án sau đó gặp không ít khó khăn bởi yếu tố thị trường cũng như nhiều nhân sự cấp cao tại Khánh Hòa bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm đất đai tại Cam Ranh. Năm 2019, Prime – Prime Resorts and Hotels cũng nằm trong diện bị phải tổ chức thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Khi bắt đầu đưa vào vận hành vào đầu năm 2020 thì việc bùng phát dịch bệnh Covid-19 đợt 1 khiến việc kinh doanh khối biệt thự và khu dịch vụ ăn uống, vui chơi… bị ảnh hưởng nặng nề.
Trong báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 6/2020, Ban lãnh đạo KPF đã kỳ vọng việc kiểm soát dịch bệnh ổn định sẽ kéo theo hoạt động khai thác kinh doanh tại dự án sẽ được kích hoạt trở lại, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 đã lại bùng phát.
Thêm vào đó, với việc khung pháp lý condotel nói chung và việc xử lý tồn đọng pháp lý của loại hình condotel nói riêng tại Khánh Hóa đang rối như "mớ bòng bong", đầu ra đối với giai đoạn 2 dự án này đang bị đặt dấu hỏi lớn. Kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án với khối condotel 25 tầng (khoảng 800 phòng), ước tính giá trị đầu tư 1.100 tỷ đồng.
Trong báo cáo soát xét 6 tháng/2020, chi phí sản xuất xây dựng dở dang của KPF lên tới hơn 465,09 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí liên quan đến đầu tư xây dựng Khu biệt thự tại dự ánPrime – Prime Resorts and Hotels (hợp phần giai đoạn 1). Trong khi đó, phần chi phí sản xuất xây dựng dở dang của hợp phần condotel cũng là hơn 274 tỷ đồng. Cả 2 phần chi phí này chiếm gần 72% tổng tài sản của KPF.
