Ồ ạt chào bán mới
Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB). Theo đó, NCB sẽ phát hành riêng lẻ 620 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 5.602 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng.
Phương án này đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của NCB thông qua vào tháng 4/2023. Mục đích của đợt chào bán là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng. NCB sẽ thực hiện phát hành ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong quý II/2024).
Hội đồng quản trị NCB cho biết, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo sức bật quan trọng cho quá trình chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ, hướng tới các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh NCB đang không ngừng nâng cao nền tảng công nghệ phục vụ mục tiêu số hóa toàn diện, đầu tư giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng, bắt tay cùng tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới triển khai quyết liệt chiến lược mới giai đoạn 2023 - 2028.
LPBank cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng vốn điều lệ từ hơn 20.576 tỷ đồng lên hơn 25.576 tỷ đồng.
Trước đó, hồi giữa năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho LPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 11.385 tỷ đồng theo phương án được đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua. Cụ thể, Ngân hàng phát hành hơn 328,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 19%, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tương đương 5.000 tỷ đồng. Với việc tăng vốn điều lệ, LPBank duy trì vị trí trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Vietbank vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Trong lần này, Vietbank sẽ chào bán 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới). Với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu đợt chào bán thành công, Vietbank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng.
Lãnh đạo Vietbank cho biết, việc tăng vốn điều lệ giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, củng cố các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, trong đó có hệ số an toàn vốn (CAR), nhất là khi Vietbank đã hoàn thiện, áp dụng cả 3 trụ cột theo chuẩn Basel II.
Không chỉ khối nội, ngân hàng ngoại cũng rốt ráo thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ trong tháng cuối năm 2023. UOB Việt Nam vừa thông báo tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 8.000 tỷ đồng thông qua việc bơm vốn từ ngân hàng mẹ UOB tại Singapore.
“Việt Nam là thị trường chiến lược của UOB tại ASEAN. Với mức vốn tăng thêm này, chúng tôi có khả năng tốt hơn để hỗ trợ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bán lẻ cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiếp tục mang lại các giá trị vượt trội cho khách hàng”, ông Victor Ngo, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.
... và chia cổ tức bằng cổ phiếu
Kế hoạch chia cổ tức tại một số ngân hàng đã được công bố vào cuối tháng 12/2023 và dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng đầu năm 2024.
BacABank đã công bố nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu là 12/1/2024. Theo đó, nhà băng này dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 7,5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 625 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023, sau khi đã trích lập các quỹ. Dự kiến sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ gần 8.334 tỷ đồng lên hơn 8.959 tỷ đồng.
Tương tự, cuối tháng 12/2023, Saigonbank đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ thêm 308 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%. Hiện vốn điều lệ của Saigonbank là 3.080 tỷ đồng. Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của của Ngân hàng sẽ được nâng lên 3.388 tỷ đồng.
Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Saigonbank tiến hành tăng vốn điều lệ. Lần gần nhất Saigonbank tăng vốn diễn ra vào năm 2012, khi Ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Từ đó đến nay, vốn điều lệ của Saigonbank giữ nguyên mức 3.080 tỷ đồng, ở nhóm thấp nhất trong các ngân hàng thương mại.
Trước đó, trong các tháng cuối năm 2023, nhiều ngân hàng nỗ lực hoàn thành kế hoạch tăng vốn nhằm tạo đà cho chặng đường phát triển tiếp theo. SHB đã nâng vốn điều lệ lên gần 36.194 tỷ đồng, VPBank tăng vốn lên hơn 79.339 tỷ đồng.
Theo thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 20 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ. Trong đó, với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng vốn cho BIDV từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021; chỉ đạo Vietcombank, VietinBank hoàn thiện lại phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021…
Ngân hàng Nhà nước cũng trình Quốc hội một số nội dung tăng vốn điều lệ của Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước số tiền 17.100 tỷ đồng (trong đó, năm 2023 tăng 6.753 tỷ đồng, năm 2024 tăng 10.347 tỷ đồng).
Thời gian qua, các ngân hàng thương mại tích cực tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính. Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán VNDirect, hệ số CAR tại các ngân hàng Việt Nam đã có những cải thiện tốt, tuy nhiên, “bộ đệm” vốn của các ngân hàng Việt còn tương đối thấp so tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, CAR trung bình của ngành Ngân hàng Việt hiện thấp hơn tương đối nhiều so ngân hàng trong khu vực (CAR bình quân của Indonesia là 22,6%; Philippines là 17,2%; Singapore là 17,1%; Thái Lan 19,6%; Malaysia 18,5%).
Còn theo nhận định của TS. Cấn Văn Lực và nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, hệ số CAR của các ngân hàng Việt cải thiện chậm và ở mức thấp so khu vực là một trong những thách thức trong các năm tới. Trong khi, các nước trong khu vực đã thực hiện áp dụng Basel III hoặc một phần của Basel III, các ngân hàng thương mại Việt Nam mới đang trong giai đoạn triển khai Basel II.
Vốn điều lệ là một cấu phần chủ yếu để tính toán hệ số CAR và xếp hạng các ngân hàng. Việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thời gian tới là hết sức cần thiết, giúp ngân hàng phát triển lành mạnh, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng khả năng chống chịu trong nền kinh tế đầy biến động.
Trong kế hoạch tăng vốn của nhiều ngân hàng Việt Nam gần đây đều lên phương án gọi vốn từ nhà đầu tư ngoại. Đây là phương án được đánh giá là phù hợp vì dòng tiền dài hạn của nhà đầu tư nội nhiều năm nay bị chững lại. Chẳng hạn, LPBank, Vietcombank, BIDV… đang lên kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. BIDV đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch bán 9% vốn cho nhà đầu tư ngoại. Vietcombank dự kiến phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho đối tác nước ngoài...
TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho hay, có không ít nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các ngân hàng Việt Nam với mục đích kiếm lời. Với mục tiêu đó, họ cũng sẽ tìm các ngân hàng tốt để đầu tư, song cũng có cổ đông muốn hợp tác lâu dài. Có ba tiêu chuẩn chính mà nhà đầu tư lựa chọn với ngân hàng trong nước: lợi nhuận trong quá khứ và kỳ vọng lợi nhuận tương lai; có bộ máy quản trị tốt; ngân hàng đã niêm yết để có thể thoái vốn khi cần.
