Đối tác toàn diện Creed Asia Invesment
Theo nội dung ký kết giữa NBB và Creed, phía đối tác Nhật Bản sẽ thực hiện mua cổ phần NBB phát hành riêng lẻ, với mức mua cam kết là 4,6 triệu USD, tùy theo tỷ lệ sở hữu còn lại của NĐT nước ngoài tại Công ty. Mức giá phát hành được tính bằng 90% mức giá bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch của 10 phiên giao dịch gần nhất trước ngày ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Như vậy, mức giá phát hành riêng lẻ cổ phiếu NBB cho Creed sẽ ở mức 19.800 đồng/cổ phiếu.
Bên cạnh việc trở thành cổ đông chiến lược, một nội dung quan trọng trong hợp tác kinh doanh giữa NBB và Creed là việc đối tác Nhật sẽ tham gia vào phát triển kinh doanh 3 dự án của Công ty.
Cụ thể, Creed sẽ tham gia đầu tư vào dự án City Gate Towers của NBB nằm trên mặt tiền Đại lộ Võ Văn Kiệt, tại Phường 16, Quận 8, TP. HCM với tỷ lệ góp vốn là 80%. Dự án này hiện đang được quản lý bởi công ty con của NBB là Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh (Hùng Thanh), do NBB nắm 95% vốn. Theo thiết kế, dự án có quy mô 1,93 héc-ta, tổng mức đầu tư 963,6 tỷ đồng, với 1.092 căn hộ và hơn 3.300 m2 diện tích trung tâm thương mại, dịch vụ.
Ngoài dự án City Gate Towers, Creed đã ký thỏa thuận đầu tư tới 50% vào 2 dự án khác là NBB3 tại Phường 16, Quận 8 diện tích 8,15 héc-ta và NBB2 tại Bình Chánh, TP. HCM, diện tích 11,5 héc-ta.
Dự án City Gate Towers của NBB nằm trên mặt tiền Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. HCM
Giải bài toán tổng thể nguồn vốn - dự án
Creed Asia Investment, thành lập từ năm 1996, với 18 năm kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản tại Nhật Bản và các thị trường trong khu vực như: Triều Tiên, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Bangladesh…, được kỳ vọng sẽ mang lại cho NBB nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai và bán sản phẩm các dự án của mình. Với danh mục dự án lớn có tổng số dư hàng tồn kho (chủ yếu ở dạng quỹ đất) lên tới gần 2.300 tỷ đồng, kinh nghiệm của đối tác ngoại sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án.
Điều quan trọng là trong mối quan hệ này, đối tác chiến lược không chỉ mang lại kinh nghiệm mà còn là dòng tiền lớn hơn 1.000 tỷ đồng mà NBB sẽ thu về thông qua các nội dung hợp tác khác nhau. Đây là điều mà rất nhiều cổ đông Công ty chờ đợi, bởi vốn là bài toán khó mà NBB phải đối mặt suốt nhiều năm qua.
Cụ thể, việc phát hành riêng lẻ cổ phần mang lại cho NBB trên 90 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, với một nửa là thặng dư vốn cổ phần. Một phần tiền lớn hơn mà NBB có thể thu về sẽ đến từ việc hợp tác phát triển, kinh doanh các dự án mà Công ty đã triển khai.
Việc Creed tham gia 80% vốn góp vào dự án City Gates, hiện đang đọng vốn khoảng trên 400 tỷ đồng của Công ty (tính đến 30/6/2014), sẽ giúp Công ty ngay lập tức thu về một lượng tiền không nhỏ đã đầu tư ban đầu. Ngoài ra, NBB cũng đồng thời giảm được áp lực bỏ thêm vốn để triển khai dự án và áp lực đầu ra sản phẩm; trong khi, mức giá nhượng lại dự án vẫn đảm bảo cho Công ty có lãi.
Tương tự như vậy, gánh nặng về vốn của Công ty tại dự án NBB 2, 3 - hai dự án có tổng số dư đầu tư của NBB đã lên tới mức trên 1.000 tỷ đồng cũng sẽ lập tức được xóa bỏ, khi Công ty có thể thu về phần tiền đã đầu tư và giảm áp lực giải ngân mới.
Nhận xét về việc hợp tác này, ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty cho hay: “Việc hợp tác sẽ giúp NBB thanh toán gần hết các khoản nợ và giảm áp lực lãi vay hàng năm. Đồng thời, việc hợp tác này cũng sẽ tạo ra sản phẩm mới từ năm 2015, tạo ra dòng tiền dương và lợi nhuận tốt cho Công ty trong các năm tiếp theo, từ đó tạo điều kiện cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất của NBB”.
Sức bật mới cho Năm Bảy Bảy
Năm 2014 là năm bản lề đánh dấu bước tái cấu trúc toàn diện để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới của NBB. Việc hợp tác với Creed trước mắt có thể giúp NBB thu về khoảng 600 tỷ đồng. Thêm vào đó, NBB cũng đồng thời có kế hoạch phát hành riêng lẻ khoảng 210 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi, trong khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với toàn bộ kế hoạch tái cấu trúc tài chính này, tổng số tiền mà NBB thu về lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty có chủ trương thoái vốn tại một số doanh nghiệp ngoài ngành, cũng kỳ vọng mang lại cho NBB cả dòng tiền mới và tăng lợi nhuận trong kỳ.
Trong khi đó, tại thời điểm 30/6/2014, NBB có 438 tỷ đồng nợ ngắn hạn, bao gồm hơn 332 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả và hơn 688 tỷ đồng nợ phải trả sau 12 tháng. Với số tiền thu dự kiến như trên, áp lực trả lãi, gốc vay và áp lực dòng tiền giải ngân dự án với NBB đã nhẹ đi rất nhiều. Vấn đề với NBB là tiếp tục công việc biến quỹ đất giá rẻ của mình thành những dự án sinh lợi tốt cho cổ đông.
“NĐT có tâm lý lo ngại về giá trị quỹ đất tại các dự án của NBB có thể thấp hơn giá thị trường. Tôi cho rằng, thông qua việc hợp tác này, NĐT sẽ hiểu rõ hơn về giá trị quỹ đất của Công ty, trên thực tế, vẫn cao hơn giá trị sổ sách. NBB cũng sẽ giải quyết được các khoản nợ, đồng thời triển khai được các dự án tại TP. HCM nhằm tạo dòng tiền và lợi nhuận cho các năm tới”, ông Triệu nói.
| “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội từ NBB” Ông Muneyoshi Toshihiko,Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Creed Asia Investment Sau giai đoạn suy thoái của thị trường bất động sản, phân khúc thị trường bất động sản cho người thu nhập trung bình thấp, mức giá dưới 1.000 USD đang phục hồi nhanh. Trong khi đó, so sánh với khu vực, phân khúc bất động sản này của Việt Nam đang khá rẻ, vì thế, chúng tôi hướng đến Việt Nam như một thị trường mục tiêu đầy tiềm năng. Trong quá trình tiếp cận Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cơ hội từ NBB và đó là lý do vì sao có sự hợp tác ngày hôm nay. NBB có quản trị doanh nghiệp tốt, đã rất nhanh chóng trong việc giải quyết các vấn đề, có nhiều điểm tương đồng và phát triển sản phẩm phù hợp với phân khúc thị trường mà chúng tôi hướng tới. Tôi hy vọng việc hợp tác là khởi đầu cho những bước phát triển sau này, sẽ mang lại lợi ích cộng hưởng cho cả 2 bên trong thời gian tới. |
