Cụ thể, Công ty đã thông qua mức giá trong đợt phát hành 60 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho một số tổ chức, nhà đầu tư là 33.500 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, Nam Long sẽ huy động được 2.010 tỷ đồng. Số cổ phiếu mới phát hành thêm này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Bên cạnh đó, Công ty công bố số lượng nhà đầu tư thực tế mua cổ phiếu phát hành là 25 nhà đầu tư. Trong đó, 14 nhà đầu tư trong nước đã mua hơn 30,71 triệu cổ phiếu và 11 nhà đầu tư nước ngoài đã mua hơn hơn 29,28 triệu cổ phiếu NLG.
Đáng chú ý, Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đăng ký mua gần 5,15 triệu cổ phiếu và nâng sở hữu lên 7,2%. Một số quỹ do Dragon Capital quản lý như: Vietnam Growth Stock Income Mother Fund mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu; Hanoi Investments Holdings Limited mua hơn 4,5 triệu cổ phiếu,...
Mới đây, Công ty đã thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.
Bên cạnh đó, Nam Long cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 450 tỷ đồng, mục đích sử dụng toàn bộ tiền thu được để thực hiện thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.
Như vậy, nếu phát hành thành công hai đợt, công ty dự kiến huy động được 950 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu NLG tăng 5,5% lên mức giá 45.700 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 5 triệu đơn vị.
