Theo đó, 1.000 trái phiếu do KIDO phát hành ngày 04/01 có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.000 tỷ đồng đã về tay một ngân hàng TMCP trong nước (không được công bố rõ tên).
Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Tài sản đảm bảo là số cổ phần KDC đang sở hữu tại CTCP Dầu thực vật Trường An (TAC) và CTCP Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimiex (VOC).
Về lãi suất, KDC cho biết lãi suất của trái phiếu áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên sau ngày phát hành là 8%/năm (trên cơ sở 1 năm có 365 ngày); và sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên bằng tổng của 2,75%/năm và trung bình cộng lãi suất huy động VNĐ cá nhân kỳ hạn 12 (trả sau) của 4 ngân hàng (Vietcombank,Vietinbank, BIDV, VIB).
Đối với kỳ hạn trả lãi, trái phiếu được trả lãi sau, định kỳ 6 tháng một lần, tính từ ngày phát hành.
Theo KIDO, dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu ăn, bánh kẹo, nước giải khát, nông sản thực phẩm và các sản phẩm khác.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2020 KIDO ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.981 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 337 tỷ đồng, tăng 49% và vượt kế hoạch năm, phần lớn nhờ vào doanh thu ngành dầu tăng.
Được biết năm 2020 KIDO đặt mục tiêu 8.234 tỷ đồng doanh thu và 330 tỷ đồng lãi trước thuế.
Trong năm 2020, KIDO dự kiến là sẽ sáp nhập 3 đơn vị gồm KIDO Foods (KDF), VOC và TAC vào Tập đoàn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12, chỉ có KDF chính thức thông báo sáp nhập với Tập đoàn, 2 đơn vị còn lại liên tục bị gián đoạn.
Về việc sáp nhập TAC vào Tập đoàn, tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của TAC diễn ra vào giữa 6/2020, Hội đồng quản trị đã có kế hoạch thông qua kế hoạch này, tuy nhiên sự việc đã bị hoãn lại do liên quan đến Vocarimiex (cổ đông có vốn Nhà nước vẫn đang nắm 26,55% cổ phần tại TAC). Đại diện KDC cho biết, phương án sáp nhập của TAC vào KDC chỉ có thể bàn tiếp sau khi hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước tại VOC.
Giữa tháng 12/2020, KDC thông báo đăng ký mua trọn lô 44,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 36,3% vốn Vocarimex của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông qua đấu giá. Tuy nhiên tham vọng của KDC một lần nữa bị dập tắt, khi đến đầu tháng 1/2021 phiên đấu giá trên đã bị huỷ do SCIC thông báo chưa nhận được văn bản hướng dẫn việc tiếp tục triển khai bán cổ phần của SCIC tại Vocarimex từ cơ quan chức năng.
Mới đây, Hội đồng quản trị Dầu Thực vật Tường An (TAC) công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, diễn ra vào ngày 26/02/2021. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến vào ngày 01/02/2021.
Mặc dù TAC chưa thông tin cụ thể về nội dung cuộc họp, nhưng nhiều khả năng là sẽ tiếp tục bàn chuyện sáp nhập vào Tập đoàn KIDO.
