Theo đó, Kinh Bắc dự kiến tăng vốn điều lệ tại công ty con đang sở hữu 100% là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, thời gian dự kiến là từ quý III/2021 đến hết quý I/2022. Doanh nghiệp cho biết thêm, nguồn vốn dự kiến là từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Ngoài ra, KBC dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến dùng 534 tỷ đồng vào bổ sung vốn lưu động; 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát; và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng.
Như vậy, nếu sử dụng với 3 mục đích trên, số tiền KBC dự kiến phải huy động là 4.340 tỷ đồng, ước tính giá phát hành khoảng 43.400 đồng/cổ phiếu.
Doanh nghiệp cho biết trong danh sách nhà đầu tư đăng ký mua phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu có 3 tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân. Trong đó, quỹ Amersham Industries mua 10 triệu cổ phiếu; quỹ Vietnam Enterprise Investments mua 10 triệu cổ phiếu; CTCP Quản lý Quỹ đầu tư SGI mua 15 triệu cổ phiếu; và còn lại 65 triệu cổ phiếu phát hành cho 5 nhà đầu tư cá nhân.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Trước đó, trong quý II/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 749,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 337,2% và 547,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 66,1% về chỉ còn 59,8%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 295,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 335 tỷ đồng lên 448,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 229,9%, tương ứng tăng thêm 115,2 tỷ đồng lên 165,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 212,3%, tương ứng tăng thêm 91,7 tỷ đồng lên 134,9 tỷ đồng.
Doanh nghiệp có thuyết minh, nguyên nhân lợi nhuận quý II/2021 tăng đột biến do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.751,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 278,4% và 647,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 39,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu KBC tăng 1.350 đồng lên 37.150 đồng/cổ phiếu.
