Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất cố định 12 kỳ tính lãi đầu tiên (12 tháng đầu) là 9%/năm. Với các kỳ tính lãi sau được áp dụng lãi suất thả nỗi, 3 tháng sẽ điều chỉnh 1 lần và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của lãi suất cơ sở cộng (+) biên độ 4%/năm.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh bất động sản Song Lập.
KDH cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/10 tới để tiến hành chào bán 50,4 triệu cổ phần ra công chúng (tỷ lệ thực hiện quyền 40%) với giá chào bán 14.000 đồng/CP, bằng 62,5% thị giá hiện tại (22.400 đồng/CP). Trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT KDH sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo giá phù hợp, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Số tiền thu về từ đợt chào bán dự kiến là 705,6 tỷ đồng sẽ được KDH dùng để bổ sung quỹ đất trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM diễn biến sôi động từ đầu quý IV/2014, đồng thời đảm bảo an toàn tài chính, cân đối vốn, tạo cơ hội cho cổ đông hiện hữu gia tăng tỷ lệ nắm giữ. Hiện KDH có vốn điều lệ 1.260 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của KDH sẽ được tăng lên thành 1.684 tỷ đồng.
Ngoài ra, ngày 30/10 cũng là ngày chốt danh sách trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% của KDH. Thời gian thanh toán từ ngày 31/12. Với 126 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà KHD dự chi để trả cổ tức là 100,8 tỷ đồng.
