Nguồn vốn này dự kiến sẽ được dùng phần lớn để đầu tư góp vốn, mua cổ phần. Cụ thể, góp 910 tỷ đồng đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ - Riverine Cần Thơ thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ. Đây là dự án IPA mua lại từ Tập đoàn C.E.O (CEO - sàn HNX) vào cuối năm 2020.
Dự án có quy mô hơn 100 ha, tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng, dự kiến triển khai quý I/2022. Dự án chuẩn bị giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục công trình liền kề, biệt thự và các pháp lý khác.
Đồng thời, IPA sẽ góp 141 tỷ đồng vào dự án Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong (Hà Nội) thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Ong Trung Ương. Dựkiến triển khai từ quý I/2022.
Còn khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), IPA sẽ đầu tư 100 tỷ đồng. Dự án có quy mô 22 ha và tổng mức đầu tư hơn 621 tỷ đồng. Tiến độ dự án chuẩn bị giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các hạng mục.
IPA cũng dự kiến giải ngân 220 tỷ đồng để mua 22 triệu cổ phần phát hành thêm ra công chúng của Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (CRE). Trước đó,, IPA và Cen Land ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó IPA mua 22 triệu cổ phiếu CRE, tỷ lệ sở hữu là 10,91% vốn.
Còn 410,5 tỷ đồng được dùng để thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu cùng các khoản nợ hiện hành khác. Danh mục nợ cần tất toán gồm 110,5 tỷ đồng nợ gốc, lãi trái phiếu và 310 tỷ đồng nợ gốc và lãi vay công ty con Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
IPA cũng muốn phát hành hơn 35,6 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20% và dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ khối lượng 9,9% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Số lượng nhà đầu tư tham gia là tối thiểu 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hượp tác kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động này của tập đoàn.
Thời gian thực hiện chào bán và phát hành cổ phiếu thưởng trong năm nay, sau khi UBCK chấp thuận.
Tháng 11/2021, IPA đã phát hành 89,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 1:1. Vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng như hiện nay.
Đáng chú ý, ngoài việc huy động vốn cổ phần dồn dập, IPA cũng tích cực huy động vốn trên kênh trái phiếu.
Trong năm vừa qua, IPA phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cả 3 lô đều đáo hạn năm 2024, lãi suất 9,5 - 10,5%/năm.
Công ty sẽ dùng nguồn vốn huy động được để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án như khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Riverine Cần Thơ và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội).
Tại thời điểm cuối quý III/2021, Công ty có hơn 2.000 tỷ đồng nợ vay, trong đó các khoản vay dài hạn (chủ yếu là trái phiếu phát hành) gần 1.790 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 61%. Công ty đang cho Công ty Dịch vụ và đầu tư Trustlink vay 2.001,76 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng và đầu tư 2.133 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (chiếm 26,19% vốn điều lệ).
