Cụ thể, HĐQT đề xuất phương án phát hành thêm tối đa 139,88 triệu cổ phần; trong đó, chào bán 89,88 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 50 triệu cổ phần.
Như vậy, tỷ lệ chào bán dành cho cổ đông hiện hữu là 10:7 với giá phát hành 10.000 đồng/CP. Theo đó, phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được xác định giá bằng 80% giá bình quân của 10 phiên giao trước ngày phát hành, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/CP.
Theo HUT, tổng số tiền dự kiến thu được dự kiến là 1.398 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện các dự án: Khu nhà ở Xuân Phương (470 tỷ đồng), Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân dân (150 tỷ đồng), xây dựng đường nối từ Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hợp đồng BT (346.5 tỷ đồng), cải tạo Quốc lộ 10 theo hợp đồng BOT (356,5 tỷ đồng).
Nếu đợt phát hành thành công, mức vốn điều lệ của HUT sẽ tăng lên 2.680 tỷ đồng.
