Theo đó, HAR sẽ trình cổ đông phương án phát hành 54.599.813 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.092 tỷ đồng.
Với gần 546 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, HAR dự chi gần 152 tỷ đồng cho việc phát triển quỹ đất và 314 tỷ đồng phát triển 3 dự án là Boutique Hotel (62 tỷ), Center Point (52 tỷ đồng) và Biển hồ Tràm Long Sơn giai đoạn 1 (200 tỷ đồng), đồng thời đầu tư vào Công ty Ascentro 80 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I hoặc II năm 2015.
Được biết, vốn điều lệ của HAR cũng đã tăng lên gấp rưỡi sau khi phát hành thành công 18,2 triệu cổ phiếu vào ngày 28/8.
Như vậy, nếu lần tăng vốn này thành công, tính từ đầu năm đến nay, số cổ phiếu lưu hành của HAR sẽ tăng lên gấp 3 lần đạt gần 109,2 triệu cổ phiếu, vốn chủ sở hữu (tạm tính) cũng sẽ tăng từ 364 tỷ đồng lên gần 1.128 tỷ đồng.
Tại 30/9/2014, EPS 4 quý gần nhất của HAR đạt 431 đồng/cổ phiếu. Sau phát hành, EPS tạm tính sẽ giảm còn 216 đồng/cổ phiếu.
