HAGL Agrico cho biết, tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Công ty lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, HNG chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
Đó là: Hoán đổi hầu hết khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh; và Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.
Theo đó, Công ty dự kiến chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ và gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động.
Toàn bộ cổ phiếu này đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tàu hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Hiện tại, HAGL Agrico đang có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng, trong đó nhóm HAGL đang sở hữu hơn 496 triệu cổ phiếu, tương ứng 44,8% vốn và nhóm THACO sở hữu 38,2% vốn. Nếu thực hiện tăng vốn thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 18.500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Xuân Diện (địa diện phía Thaco), ông Võ Trường Sơn, ông Nguyễn Quan Anh và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hiện HAGL Agrico chưa công bố danh sách ứng cử viên thay thế khi các thành viên trên từ nhiệm.
Trên thị trường, đóng cửa phiên 29/12, cổ phiếu HNG tiếp tục có phiên đứng giá thứ 3 liên tiếp, tại mức 14.200 đồng/CP. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây đạt gần 6,4 triệu đơn vị/phiên.
