Theo đó, TTF dự kiến huy động được 594,66 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Doanh nghiệp dự kiến dùng 283,11 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 202,69 tỷ đồng thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Bình Dương; và 108,86 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ vay bà Đoàn Thị Diễm Huyền.
 |
Khoản vay cá nhân ngắn hạn và dài hạn của TTF tới 31/3/2021 |
Tính tới 31/3/2021, TTF đang có hai khoản vay cá nhân với bà Đoàn Thị Diễn Huyền 50 tỷ đồng và ông Bùi Hồng Minh là 362,85 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay bà Huyền mới xuất hiện trong quý I/2021.
Trước đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 59.465.763 cổ phiếu ưu đãi cổ tức để bổ sung vốn lưu động, tái cấu trúc nợ vay với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, nếu phát hành thành công sẽ huy động được 594,66 tỷ đồng. Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Nhà đầu tư sẽ được mức cổ tức định kỳ 12%/năm. Doanh nghiệp cho biết thêm, sẽ thực hiện phát hành sau khi được chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Doanh nghiệp công bố danh sách dự kiến mua gồm 19 nhà đầu tư. Trong đó, nhà đầu tư Đỗ Thạch Vũ đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 150 tỷ đồng; nhà đầu tư Nguyễn Thị Thanh Xuân đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 150 tỷ đồng; nhà đầu tư Hồ Minh Quang đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 100 tỷ đồng; nhà đầu tư Đào Thuỵ Phương Thảo đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 50 tỷ đồng; nhà đầu tư Đặng Văn Trí đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 30 tỷ đồng; nhà đầu tư Trần Đình Nam đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền 30 tỷ đồng… và các nhà đầu tư khác.
Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2021, khi nói về đợt phát hành riêng lẻ này, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT TTF cho biết: “Trước hết mọi người nhận mức cổ tức 12%/năm, sau đó có thể chuyển đổi khi cổ phiếu vượt mệnh giá. Tôi cam kết quý vị, cổ phiếu TTF sẽ vượt 10.000 đồng/cổ phiếu sớm thôi. Tôi bỏ vô hơn 100 tỷ đồng trong đợt phát hành riêng lẻ này, mong quý vị cùng đi theo tôi làm chuyện đó”.
Tuy nhiên, trong danh sách 19 nhà đầu tư đăng ký mua mà TTF vừa công bố, không có tên ông Mai Hữu Tín.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, cổ phiếu TTF giảm 360 đồng về 6.480 đồng/cổ phiếu.
