Cuối tuần qua, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse với giá 3,23 tỷ USD, trong một thương vụ sáp nhập do chính quyền Thụy Sĩ hậu thuẫn để tránh gây thêm xáo trộn thị trường trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu.
Trong khi thỏa thuận giúp xoa dịu những lo lắng về lĩnh vực ngân hàng, thì cổ phiếu của Credit Suisse niêm yết tại Mỹ đã giảm mạnh 53% xuống mức thấp kỷ lục mới. Còn UBS đã đảo ngược mức giảm tiếp thị trước để tăng 3,3%.
Dù vậy, First Republic Bank, một ngân hàng đang có những dấu hiệu bất ổn mới đã giảm hơn 47%, sau khi bị S&P Global hạ bậc xếp hạng tín dụng xuống mức “rác” và cho biết khoản tiền gửi hỗ trợ 30 tỷ USD gần đây của ngân hàng này từ 11 ngân hàng lớn cung cấp có thể không giải quyết được vấn đề thanh khoản. Giao dịch cổ phiếu của First Republic Bank nhiều lần bị dừng trong phiên do biến động quá mạnh.
Mặt khác, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 0,5% từ Fed tại cuộc họp ngày 22/33, sau tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng do sự sụp đổ của SVB và Signature Bank.
Bất ổn trong hệ thống ngân hàng 2 tuần qua đã làm gia tăng tầm quan trọng của quyết định lãi suất mà Fed dự kiến sẽ đưa ra vào ngày thứ Tư.
Thị trường lãi suất tương lai phản ánh khả năng 73% Fed sẽ nâng lãi suất 0,25%, và khả năng Fed không nâng lãi suất là 27%, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME.
Kết thúc phiên 20/3, chỉ số Dow Jones tăng 382,60 điểm (+1,20%), lên 32.244,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 34,93 điểm (+0,89%), lên 3.951,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 45,02 điểm (+0,39%), lên 11.675,54 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng, khi cổ phiếu ngành ngân hàng phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng nhờ thỏa thuận của UBS mua Credit Suisse với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị thị trường.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,98% lên 440,60 điểm.
Cổ phiếu ngành ngân hàng tăng 1,3% sau khi UBS Group tiếp quản Credit Suisse do Chính phủ Thụy Sỹ hậu thuẫn dường như đã giải tỏa một nguồn gây lo lắng cho ngành ngân hàng toàn cầu .
"Thực tế là việc UBS tiếp quản diễn ra quá nhanh chóng, Credit Suisse không sụp đổ và đó là một sự tiếp quản của công ty trái ngược với gói cứu trợ của chính phủ hoặc quy định rõ ràng đã khiến thị trường cảm thấy tốt hơn một chút về tình hình của ngành ngân hàng”. Danni Hewson, trưởng bộ phận phân tích tài chính tại AJ Bell cho biết.
Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm 55,7% sau khi đối thủ UBS cho biết họ sẽ trả 3 tỷ franc Thụy Sỹ (3,23 tỷ USD) cho ngân hàng 167 tuổi và chịu khoản lỗ lên tới 5,4 tỷ USD.
Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn lo ngại trước tin trái phiếu cấp 1 bổ sung của Credit Suisse - hay trái phiếu AT1 - với giá trị danh nghĩa là 17 tỷ USD sẽ được định giá bằng 0, khiến một số người nắm giữ khoản nợ tức giận vì nghĩ rằng họ sẽ được bảo vệ tốt hơn các cổ đông.
Trong khi đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết sự hỗn loạn của thị trường tài chính sẽ không cản trở cuộc chiến chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu, vì cơ quan này có các công cụ riêng biệt để chống lại cả hai vấn đề.
Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào quyết định chính sách của Fed vào thứ Tư, với các nhà giao dịch phần lớn chia rẽ về việc liệu Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% hay giữ nguyên.
Kết thúc phiên 20/3: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 68,45 điểm (+0,93%), lên 7.403,85 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 165,18 điểm (+1,12%), lên 14.933,38 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 87,74 điểm (+1,27%), lên 7.013,14 điểm.
Giá dầu thô hồi phục nhẹ nhờ đồng USD suy yếu do kỳ vọng Fed sẽ sớm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất hoặc tích cực hơn là có thể giữ nguyên mức lãi suất trong cuộc họp chính sách trong tuần này.
Kết thúc phiên 20/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,90 USD/thùng (+1,33%), lên 67,64 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,82 USD/thùng (+1,11%), lên 73,79 USD/thùng.
