Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có báo cáo tháng 9 về tình hình phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.
Trong tháng 9, gần 14.000 tỷ đồng trái phiếu được doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thông qua 14 đợt. Cùng với đó, 5 đợt phát hành ra công chúng được hoàn thành, đều có ngày phát hành từ tháng 8 với tổng giá trị 3.947 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn trung bình là 4,1 năm.
Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 160.000 tỷ đồng, gồm 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 12,7% tổng giá trị phát hành) và 129 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 140.000 tỷ đồng (chiếm 87,3%). Ngành ngân hàng chiếm 43,5% với 69.719 tỷ đồng, tiếp đến là nhóm bất động sản với 55.677 tỷ đồng, chiếm 34,7%.
Trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng trái phiếu, giảm 47,6% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng cuối năm, VBMA ước tính sẽ có khoảng 60.835 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.
VBMA thống kê sắp tới sẽ có 2 đợt phát hành riêng lẻ từ Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) và Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI).
Theo đó, Nam Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng tối đa là 5.000 trái phiếu. Lô trái phiếu này đã được ghi nhận phát hành vào ngày 28/9, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (6 tháng đầu) là 9,6%/năm, các kỳ sau áp dụng lãi tham chiếu là lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng 2,5%/năm. Trái chủ chính là OCB. Số tiền 500 tỷ đồng thu về sẽ được Nam Long sử dụng để đầu tư vào dự án Khu dân cư Nam Long 2 tại Cái Răng, Cần Thơ do chính công ty làm chủ đầu tư.
Với Văn Phú - Invest, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 650 tỷ đồng, số lượng 6.500 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn và 16,5 triệu cổ phiếu của ông Tô Như Toàn (Chủ tịch HĐQT) cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh. Lô trái phiếu áp dụng lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.
