Với mã DNPH2428001, Công ty sẽ phát hành tối đa 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động tối đa 150 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng cho kỳ xác định lãi suất 3 tháng đầu tiên là 10,5%/năm. Lãi suất áp dụng từ kỳ xác định lãi suất thứ 2 trở đi là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. DNP sẽ bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định tại ngày 09/09 là 22.950 đồng/CP.
DNP cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu này là nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty tại các NHTM. Thời gian thực hiện phương án này dự kiến trong tháng 9-10/2024.
 |
Với mã DNPH2428002, DNP dự kiến phát hành tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động tối đa 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Cùng với mức giá được thẩm định tại ngày 09/09 là 22.950 đồng/CP, giá trị tài sản bảo đảm của DNP là 114,75 tỷ đồng.
Mục đích phát hành lô trái phiếu này của DNP cũng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty tại các NHTM. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 11 – 12/2024.
 |
Tại thời điểm này, DNP Holding đang còn lưu hành một lô trái phiếu mã DNPH202501 phát hành ngày 27/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nhựa của Công ty. Tổng số lãi DNP đã thanh toán tính đến ngày 30/06/2024 là gần 95,1 tỷ đồng, gốc đã thanh toán là 100 tỷ đồng, do đó dư nợ trái phiếu hiện tại là 200 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh của DNP, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất doanh nghiệp đạt 4.029 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng trưởng ở mảng nước sạch, mảng nhựa và gia dụng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt xấp xỉ 56 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm ngoái chủ yếu do năm ngoái Công ty ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần một số công ty con và công ty liên kết ở các đơn vị ngành nước.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/09, cổ phiếu DNP giảm đến 8,58%, xuống chỉ còn 24.500 đồng/CP. Khối lượng giao dịch tăng đột biến lên gần 3,3 triệu đơn vị, mức cao nhất trong một năm trở lại đây.
