Cụ thể, NVL sẽ phát hành riêng lẻ gần 33,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 1.367 tỷ đồng tại Ngân hàng Credit Suisse AG Chi nhánh Singapore. Giá phát hành hoán đổi 40.867 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 4,0867:1. Đối tượng phát hành được Credit Suisse AG chỉ định là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm, dự kiến trong quý II/2017.
Công ty cũng phát hành tối đa 23 triệu cổ phiếu ưu đã cổ tức chuyển đổi, giá chào bán không thấp hơn 50.000 đồng/CP. Thời hạn ưu đãi trong 3 năm, cổ tức không quá 10%/năm/mệnh giá.
Sau 3 năm, cổ phiếu ưu đãi sẽ chuyển thành cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng/CP, tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 1.150 tỷ dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.
Ông Phan Thành Huy, Tổng giám đốc Novaland cho biết, kế hoạch năm 2017 công ty thu hút thêm 1.150 tỷ đồng bên cạnh các khoản huy động khác. Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức là 1 công cụ nợ, nhưng có nhiều ưu điểm, làm tăng vốn chủ của NVL. Giá phát hành 50.000 đồng/CP là giá cơ sở lấy từ năm 2016, còn năm 2017, khi phát hành sẽ được HĐQT quyết định lại.
Đồng thời, NVL cũng có kế hoạch phát hành tối đa hơn 216 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:0,367. Dự kiến thực hiện trong quý IV/2017. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ phát hành hành tối đa 29,8 triệu cổ phiếu ESOP, giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP nhằm gắn kết lợi ích nhân viên.
Bên cạnh đó, NVL sẽ phát hành 2.275 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc sàn khác do HĐQT chọn. Mục đích đợt phát hành này là bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.
Tại ĐHCĐ, giải đáp thắc mắc về dự án Sunrise Bay Đà Nẵng không nằm trong danh mục dự án của NVL, nhưng khi mở bán để tên Novaland, ông Huy cho biết, Sunrise Bay Đà Nẵng có diện tích 200 ha, nằm ngay trung tâm TP Đà Nẵng. Dự án này từng được sở hữu bởi Tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc và được một công ty trong nước mua lại. Hiên nay, NVL đang tham gia quản lý và cũng có kế hoạch thương lượng mua lại toàn bộ dự án, dự kiến đóng góp vào kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của NVL trong 3 năm 2018-2020.
Năm 2017, NVL lên kế hoạch doanh thu thuần 17.528 tỷ đồng, tăng 138% so với thực hiện năm 2016, chủ yếu từ việc bàn giao 12 dự án với khoảng 4.700 căn hộ và nhà phố tại khu vực TP.HCM. Lợi nhuận 3.144 tỷ đồng, tăng 80%. Cổ tức dự kiến tối đa 20%.
Năm 2016, NVL không chia cổ tức, theo ban lãnh đạo NVL, Công ty đang cần tập trung nguồn lực nhằm tranh thủ cơ hội thị trường bất động sản đang tốt để triển khai 25 dự án và bàn giao 12 dự án trong năm nay. Dù không chia cổ tức, nhưng công ty cũng đã trình kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
