Theo đó, doanh nghiệp thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm giấy đăng ký chào bán; bản cáo bạch chào bán…
Được biết, trước đó doanh nghiệp đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tổng cộng lượng phát hành dự kiến là 39,95 triệu cổ phiếu.
Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu là 36 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2 ( sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Với phương án chào bán riêng lẻ hơn 2,11 triệu cổ phiếu, KPF dự kiến sẽ chào bán 363.500 cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House và 1,75 triệu cổ phiếu cho Công ty TNHH Central Capital với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 2 lần so với thị giá hiện tại của KPF.
Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành hơn 1,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức sẽ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2019.
Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của KPF dự kiến sẽ tăng từ hơn 180 tỷ đồng, lên hơn 579 tỷ đồng.
Số tiền dự kiến thu được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ là 423,76 tỷ đồng, KPF sẽ sử dụng 294 tỷ đồng để góp vốn mua 98% cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và 120 tỷ đồng để góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1; còn lại hơn 9,76 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9/2020, cổ phiếu KPF giảm sàn 1.050 đồng về 13.950 đồng/cổ phiếu.
