Phát hành trái phiếu cho cổ đông hiện hữu với "2 không": Không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
Cụ thể, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua hai gói phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trong đó, gói 1 với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng và gói 2 phát hành tổng mệnh giá 2.522,22 tỷ đồng.
Trong đó, gói 1, CII dự kiến phát hành 1.977,8 tỷ đồng, với tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 590 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã CIIB2124001 được phát hành ra công chúng ngày 13/4/2021; thanh toán 500 tỷ đồng trái phiếu mã CIIB2024009, trái phiếu được phát hành ra công chúng ngày 28/12/2020; và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, chi tiết mục đích sử dụng vốn chưa được công bố, Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu.
Gói 2, Công ty sẽ phát hành 2.522,22 tỷ đồng, với tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 10 năm.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng góp vốn vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 2.400 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200 tỷ đồng.
Chi tiết mục đích huy động của 2 lô trái phiếu chưa được tiết lộ. Lãi suất của lô trái phiếu này đều được trả 3 tháng một lần, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ đầu và sau đó thả nổi với biên độ 2,5%/năm cộng với lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng tại Vietcombank và VietinBank.
Được biết, tính tới 31/12/2022, CII đang có tổng dư nợ lên tới 14.582,3 tỷ đồng, chiếm tới 51,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, 5.166,4 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và còn lại 9.415,9 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.
Theo lịch trả nợ, trong vòng 1 năm phải trả 3.585,86 tỷ đồng (3.161 tỷ đồng là trái phiếu); trong năm 2 phải trả 2.771,4 tỷ đồng (trái phiếu 1.590 tỷ đồng); trong năm từ năm 3 đến năm 5 là 2.807,7 tỷ đồng (trái phiếu 372,3 tỷ đồng); và sau 5 năm là 3.863,9 tỷ đồng (trái phiếu 1.150 tỷ đồng).
Ngược lại, tính tới cuối năm 2022, Công ty chỉ sở hữu quỹ tiền là 904,1 tỷ đồng, thấp hơn nhu cầu trả nợ trong vòng 1 năm lên tới 3.585,86 tỷ đồng.
Hạ giá chuyển đổi trái phiếu từ 21.494 đồng/cổ phiếu về còn 10.000 đồng/cổ phiếu
Ở một diễn biến đáng chú ý khác, CII vừa bất ngờ thông qua việc hạ giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu đã phát hành năm 2020 từ 21.494 đồng về chỉ còn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Được biết, lô trái phiếu mã CII42013 với tổng mệnh giá phát hành 393,88 tỷ đồng, phát hành ngày 2/11/2020, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm và mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động.
Tới 31/12/2022, CII đã thực hiện chuyển đổi 21.553 trái phiếu mã CII42013, tương đương mệnh giá 21,55 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu được chuyển đổi là 851.361 cổ phiếu.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu CII tăng 550 đồng lên 15.150 đồng/cổ phiếu.
