Trong nội dung tờ trình sẽ đưa ra Đại hội, công ty dự kiến sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu, trong đó 5,5 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và 4,5 triệu cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược.
Mức giá phát hành dự kiến là 17.000 đồng/cổ phiếu, theo đó công ty dự kiến sẽ thu về 170 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho ngân hàng thương mại, thời hạn 5 năm.
Việc phát hành 10 triệu cổ phiếu và 200 tỷ đồng trái phiếu nhằm phục vụ cho việc đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp An Ninh và đầu tư Nhà máy sợi tại Tiền Hải.
Cụm công nghiệp Damsan An Ninh có diện tích 49,5ha, quy mô khoảng 10 nhà máy với 5 nghìn lao động.
Tổng đầu tư hạ tầng khoảng 250 tỷ đồng. Dự án này hiện đang làm hồ sơ pháp lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt. Dự kiến công ty sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng vào tháng 7/2017 và làm hạ tầng vào quý IV/2017.
Nhà máy sợi Damsan An Ninh có công suất 50 nghìn cọc sợi, tổng vốn đầu tư 420 tỷ đồng. Thời gian dự kiến triển khai vào quý III/2017.
Năm 2016, Damsan đạt tổng doanh thu 1.103 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40,88 tỷ đồng (năm 2015 đạt 13,9 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Damsan năm 2016 đạt 2.097 đồng/cổ phiếu, chia cổ tức 20%.
