Theo đó, CIC Group sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:57,143, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 100 quyền mua được mua thêm 57,143 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là ngày 28/1/2021.
Số cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ được phân phối cho bên bảo lãnh phát hành (cam kết mua tối đa 10 triệu cổ phiếu còn lại không được phân phối hết) với giá 10.000 đồng/CP.
Nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu hoặc tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá bán bằng hoặc cao hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ ngày 25/2 đến ngày 18/3, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 25/2 đến ngày 22/3.
Tổng số tiền dự kiến thu được là 300 tỷ đồng, CIC Group dự kiến sẽ dùng gần 133 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay Ngân hàng đến hạn thanh toán, hơn 155 tỷ đồng để thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả các hợp đồng và 11,93 tỷ đồng để thanh toán vốn lưu động khác (gồm tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán lương cán bộ công nhân viên…).
Tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, CIC Group chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2006. Lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay của Công ty là kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng; tư vấn, thiết kế và giám sát xây dựng; kinh doanh nhà hàng; đầu tư tài chính; kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con.
Qua 8 lần tăng vốn, hiện CIC Group có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn gồm CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang nắm giữ 6,9% cổ phần, ông Trần Thọ Thắng nắm giữ 8,3% và ông Nguyễn Ngọc Tiền và người có liên quan nắm giữ 5,57% (tính đến thời điểm 29/7/2020).
Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 834,91 tỷ đồng, giảm 8,86% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 79,32% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 88,37 tỷ đồng, giảm 9,2% cùng kỳ và hoàn thành 86,64% kế hoạch năm.
Trên thị trường, cổ phiếu CKG chào sàn HOSE từ cuối tháng 3/2020. Đóng cửa phiên 13/1/2021, cổ phiếu CKG điều chỉnh giảm nhẹ 0,9%, đứng ở mức 16.650 đồng/CP với khối lượng khớp 1,57 triệu đơn vị.
