Đây là loại trái phiếu được đảm bảo bằng tín chấp, kỳ hạn 02 năm. Giá phát hành bằng với mệnh giá trái phiếu 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương VCI sẽ phát hành 50.000 trái phiếu đợt này.
Lãi suất tối đa bằng tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 4,5%. Lãi suất thực tế được quy định cụ thể trên từng hợp đồng mua bán trái phiếu theo từng đối tượng khách hàng.
Thời gian phát hành dự kiến ngay trong tháng 1/2018.
Theo VCI, mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này để bổ sung vốn, tăng cười hiệu quả hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu các khoản nợ.
Bên cạnh đó, khả năng mở rộng hạn mức tín dụng từ các ngân hàng khá hạn chế vì room cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán bị khống chế ở mức 5% vốn chủ sở hữu ngân hàng.
Tiêu chuẩn định giá tài thế chấp cũng khá nghiêm ngặt và thường ở tỷ lệ thấp nên để giải ngân được từ nguồn vốn ngân hàng đỏi hỏi phải có lượng tài sản thế chấp gấp nhiều lần so với số tiền được giải ngân.
Do đó, việc phát hành trái phiếu đợt này sẽ là phương án tốt nhất để tăng nguồn vốn của công ty trong thời điểm hiện tại.
