Theo An Gia, công ty sẽ có phương án phát hành mới, có điều chỉnh tỷ lệ phát hành và thực hiện quyền. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 3/11, thực hiện lấy ý kiến từ ngày 8/11 đến 18/11.
Theo phương án cũ, An Gia sẽ chào bán 82,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành đạt 1.737 tỷ đồng. Việc phát hành tăng vốn này nhằm mục tiêu phát triển quỹ đất và bổ sung vốn triển khai các dự án do công ty thực hiện.
Giá chào bán theo phương án cũ là 10.000 đồng/cp, AGG dự kiến thu về 827 tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động được dùng bổ sung vốn 400 tỷ đồng cho CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát để phát triển quỹ đất dự án tại thành phố Dĩ An; 300 tỷ đồng để triển khai dự án tại phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM do công ty con cấp 2 – Công ty An Gia Phú Thịnh làm chủ đầu tư; khoảng 127,5 tỷ đồng đầu tư dự án huyện Bình Chánh, TP.HCM do Công ty TNHH Western City làm chủ đầu tư. Thời điểm giải ngân các khoản đầu tư trong quý III và IV.
Lý do thay đổi phương án phát hành, theo HĐQT An Gia là sau đợt giãn cách xã hội kéo dài cùng những tác động tiêu cực của Covid-19, thị trường bất động sản phát triển chậm lại, các vướng mắc về mặt pháp lý khiến hoạt động M&A chưa sẵn sàng. Vì vậy, nhu cầu sử dụng vốn không tăng "nóng" như thời điểm đầu năm.
Ngoài ra, việc huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cũng không phải phương án duy nhất. Các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp địa ốc có thể thực hiện tăng vốn thông qua hình thức trái phiếu, vay vốn ngân hàng với mặt bằng lãi suất thấp giúp đảm bảo giá trị cổ phiếu và quyền lợi của nhà đầu tư.
Cập nhật tình hình kinh doanh, An Gia cho biết, vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận gần 1.100 căn hộ thuộc dự án West Gate Bình Chánh (TP.HCM) đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Công ty đang tiến hành hoàn tất các thủ tục, đưa các sản phẩm này ra thị trường với các chính sách ưu đãi hoàn lại tiền, chiết khấu giá trị căn hộ, ưu tiên tiến độ thanh toán.
Trong quý IV/2021, An Gia dự kiến bàn giao hơn 400 căn hộ thuộc dự án Sky89 (quận 7, TPHCM) qua đó ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.
