Theo đó, Bamboo Capital sẽ phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu chào bán với giá 10.000 đồng/CP. Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2020, sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCK.
Số lượng cổ phiếu không bán hết sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm, không hanj chế các Thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên của Công ty với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 680 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 420 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo (gồm 270 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Điện Mặt trời Phú Mỹ 1 và 150 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Điện Mặt trời Vneco – Vĩnh Long); 230 tỷ đồng dự án bất động sản Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tại số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (còn gọi là dự án King Crown Infinity); và 30 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.
Trường hợp không huy động đủ số tiền trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn trả nợ từ nguồn vốn lưu động khác của Công ty (như tiền, các khoản nợ phải thu…) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.
Cũng theo thông tin từ Bamboo Capital, ngày 15/10/2021, Công ty sẽ giao dịch 28 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung. Đây là lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để thực hiện chuyển đối trái phiếu riêng lẻ thành cổ phiếu cho các nhà đầu tư của Công ty.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, BCG ghi nhận doanh thu thuần 522 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái và mới chỉ hoàn thành 14,67% kế hoạch cả năm (184 tỷ đồng).
Trên thị trường, đóng cửa phiên 30/9, cổ phiếu BCG đứng tại mức giá 7.990 đồng/CP, tăng hơn 114% so với thời điểm cuối tháng 3/2020 khi thị trường chứng khoán lao dốc mạnh bởi ảnh hưởng của đại dịch.
Như vậy, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ có giá cao hơn 25,16% so với thị giá hiện tại của BCG.
