Thời gian thực hiện trong quý IV/2022. Nguồn tiền mua lại trái phiếu từ nguồn tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Được biết, lô trái phiếu AGGH2122001 được An Gia phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 12 tháng (tương ứng ngày đáo hạn 20/12/2022), với tổng khối lượng phát hành đợt này là 3.000 trái phiếu, giá trị 300 tỷ đồng theo mệnh giá.
Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 AGG đã thông qua kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Vào tháng 5/2022, AGG có nghị quyết về việc phát hành tối đa 300 trái phiếu riêng lẻ, thực hiện trong quý II/2022, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm, được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Tổng số tiền có thể thu được là tối đa 300 tỷ đồng được AGG sử dụng để hợp tác đầu tư phát triển dự án khu trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM với Công ty TNHH Western City.
Tại thời điểm 30/6/2022, AGG ghi nhận tổng tài sản là 12.629,5 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 9.574 tỷ đồng, chiếm đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.733 tỷ đồng, và tổng nợ vay ngắn hơn 2.012 tỷ đồng (nợ vay dài hạn hơn 308 tỷ đồng – là trái phiếu dài hạn). Trong cơ cấu nợ vay ngắn hạn, AGG có hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn trả.
Trong 6 tháng đầu năm, AGG cũng đã vay thêm 730 tỷ đồng, phát hành trái phiếu dài hạn 733 tỷ đồng, đồng thời trả nợ gốc vay hơn 1.600 tỷ đồng. Các khoản vay và trái phiếu chịu lãi suất theo thoả thuận, dao động từ 5%-11,75%/năm.
