Quỹ mở thứ 5 được cấp phép thành lập

Quỹ mở thứ 5 được cấp phép thành lập

(ĐTCK) Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF) là quỹ mở thứ 5 vừa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) đang hoàn thiện hồ sơ chào bán, với dự kiến sẽ chính thức chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng trong tháng 10 tới. VCBF có vốn điều lệ 55 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nắm 51% vốn, Công ty Franklin Templeton Capital Holdings Private nắm 49% vốn.

Cũng giống như các quỹ mở trước, quy mô vốn huy động tối thiểu của CVBF-TBF là 50 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chiến lược đầu tư của Quỹ. Theo VCBF, mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập. Theo đó, Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng vào vốn cổ phần và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Quỹ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu và sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Cũng theo VCBF, nhà đầu tư có thể tham gia mua lần đầu với mức tối thiểu 5 triệu đồng, các lần mua tiếp theo mức tối thiểu 1 triệu đồng và không có giới hạn tối đa. Hiện CTCK Vietcombank, CTCK SSI và Vietcombank là các đơn vị sẽ phân phối chứng chỉ quỹ này.

Quỹ mở là một sản phẩm đầu tư mới trên TTCK Việt Nam kể từ năm 2013. Theo dự kiến của UBCK, năm nay, sẽ có khoảng 15-20 quỹ đầu tư dạng mở được cấp phép thành lập.