Theo như tờ trình, HHC dự kiến phát hành 8.212.500 cổ phiếu với giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 1:1.
Nếu phát hành thành công, HHC sẽ tăng vốn điều lệ lên 164,3 tỷ đồng, gấp đôi con số hiện nay.
HHC cũng cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành trên khoảng hơn 90 tỷ đồng sẽ được dùng để thực hiện dự án “Di dời, đầu tư xây mới Nhà máy bánh kẹo Hải Hà”, theo đó nhà máy mới sẽ được xây dựng tại Khu Công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP thuộc Tỉnh Bắc Ninh.
Về chi tiết của dự án này, HHC cho biết: Nhà máy mới do CTCP Tư vấn thiết kế Công nghiệp và Dân dụng (IDCo) là tổ chức tư vấn lập dự án, quy mô diện tích đất sử dụng 48.705m2, công suất thiết kể sản xuất cả sản phẩm bánh và kẹo là 61,58 tấn/ngày.
Tổng vốn đầu tư là hơn 485 tỷ đồng, trong đó chi phí lớn nhất dành cho các khoản mục đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị sản xuất mới chiếm tổng cộng 371 tỷ đồng, các chi phí khác và chi phí dự phòng dự kiến đầu tư 63 tỷ đồng.
Cũng trong tờ trình, HĐQT HHC thống nhất đưa ra mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, theo đó phấn đấu đạt doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 34,tỷ đồng, chi trả cổ tức 16,4 tỷ đồng.
