Cụ thể, Công ty đã thông qua phương án phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành là 43% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 43 cổ phiếu). Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021. Sau phát hành, TCO dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 267,5 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ nguồn quỹ khác. Tính đến 30/6/2021, TCO còn gần 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn gần 1 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 9,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện chào bán hơn 26,75 triệu cổ phiếu phổ thông (sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 11.000 đồng/CP, dự kiến huy động hơn 294 tỷ đồng.
Cùng với đó, Công ty lên kế hoạch chào bán gần 16 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư. Giá chào bán là 11.000 đồng/CP, dự kiến huy động gần 176 tỷ đồng.
Hai nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt này là ông Trần Hoàng Anh Tuấn - một nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 15,6 triệu cổ phiếu và CTCP HQ Investment Group đăng ký mua 386.540 cổ phiếu.
Tổng số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ hơn 470 tỷ đồng, TCO dùng để mua cổ phiếu của CTCP Gavi, thông qua đó nhằm mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hóa sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lúa, gạo và các sản phẩm khác từ gạo.
Theo đó, TCO sẽ mua lại 20,4 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ tại Gavi. Giá mua dự kiến là 29.500 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị 601,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện, ngoài 470 tỷ đồng từ các đợt tăng vốn này, còn dùng thêm gần 132 tỷ đồng vốn tự có của Công ty.
Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của TCO tăng 80,6% lên 23,5 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 41,4%, đạt gần 11,9 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu TCO tăng 3,3% lên 31.500 đồng/CP.
