Trong kế hoạch đưa ra, Công ty cổ phần Bamboo Capital dự kiến bán số cổ phiếu trên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến là quý IV/2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Hiện Bamboo Capital chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Còn theo số liệu tại báo cáo tài chính bán niên, Công ty có vốn điều lệ 1.080 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.838,8 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2020.
Mặc dù nợ phải trả đạt 11.307,4 tỷ đồng, gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu nhưng vay nợ ngắn và dài hạn của Bamboo Capital ở mức 2.495 tỷ đồng, chiếm 22% nợ phải trả, phần còn lại là các hợp đồng hợp tác kinh doanh của hai mảng là bất động sản và năng lượng tái tạo.
Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn của Bamboo Capital hiện là 5.440,2 tỷ đồng, chiếm hơn 48% tổng nợ phải trả. Nếu so sánh nợ ngắn hạn với tài sản ngắn hạn để đánh giá về khả năng thanh toán thì Bamboo Capital có quy mô tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn, với 6.352,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Công ty đảm bảo đủ khả năng thanh toán ngắn hạn.
Tổng giá trị tiền (và tương đương tiền) cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Bamboo Capital ở mức hơn 843 tỷ đồng, chiếm 15,5% nợ ngắn hạn.
Bamboo Capital là doanh nghiệp có ngành nghề đa dạng, tuy nhiên trong thời gian qua, doanh nghiệp này đã chuyển hướng tập trung đầu tư vào 2 mảng chủ lực là bất động sản trong trung hạn và năng lượng tái tạo trong dài hạn, bước đầu đã gặt hái một số thành công nhất định.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bamboo Capital ghi nhận các khoản đầu tư vào dự án điện mặt trời 330MW tại Phù Mỹ, Bình Định với quy mô hơn 6.000 tỷ đồng (dự kiến hoàn tất và phát điện trước ngày 31/12/2020); dự án khu căn hộ King Crown Infinitive tại trung tâm quận Thủ Đức với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng (dự kiến ghi nhận doanh thu năm 2021-2022). Những con số này phản ánh thực tế rằng trong 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital tiếp tục đẩy mạnh quy mô kinh doanh vào các dự án ở mảng bất động sản tiềm năng cũng như mảng năng lượng tái tạo cốt lõi của Công ty.
Bên cạnh việc huy động vốn từ các tổ chức tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án, Bamboo Capital còn dự kiến phát hành 68 triệu cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên 2.040 tỷ đồng, qua đó giúp bức tranh tài chính trở nên vững vàng hơn.
Cụ thể, khi hoàn tất đợt phát hành, bên cạnh có thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án tiềm năng, một phần tiền thu về được bổ sung vốn kinh doanh, hỗ trợ Bamboo Capital trong việc cải thiện năng lực thanh toán. Theo đó, 680 tỷ đồng dự kiến thu về sau phát hành sẽ làm cho vốn chủ sở hữu tăng lên 2.518,8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ giảm từ 6,1 lần xuống còn gần 4,5 lần.
Dự án bất động sản dự kiến được bổ sung vốn từ đợt phát hành này là Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. Dự án còn có tên gọi khác là King Crown Infinity. Bamboo Capital dự kiến góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land, qua đó BCG Land sẽ hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang, là công ty sở hữu dự án này.
Các dự án năng lượng tái tạo gồm Nhà máy Điện mặt trời Phù Mỹ 1 dự kiến được Bamboo Capital đầu tư 270 tỷ đồng (Bamboo Capital sẽ góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Energy, theo đó BCG Energy sẽ góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Tầm nhìn năng lượng sạch); Nhà máy Điện mặt trời Vneco - Vĩnh Long (Bamboo Capital dùng 150 tỷ đồng từ đợt huy động góp vốn vào BCG Energy, thông qua đó góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Điện mặt trời Vneco - Vĩnh Long).
Năm 2020, Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 24%, 31%, tương đương đạt 1.913 tỷ đồng và 184 tỷ đồng. Bước sang năm 2021, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng vọt so với năm 2020, lên 917 tỷ đồng. Công ty kỳ vọng các dự án năng lượng mặt trời và bất động sản sẽ có điểm rơi doanh thu từ năm 2021, theo đó Công ty sẽ đi vào giai đoạn tăng trưởng cao và ổn định.
