Ông Nguyễn Trung Hà

Ông Nguyễn Trung Hà

CTCK Thiên Việt: Investment Banking tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt

(ĐTCK) “Thông qua nghiệp vụ Investment Banking (IB), CTCK Thiên Việt (TVS) đã gặt hái được nhiều thành công trong vai trò là nhà tư vấn độc quyền của bên bán.

Đến hiện tại, TVS đã tư vấn thành công 5 giao dịch M&A và 1 giao dịch huy động vốn, với tổng giá trị giao dịch 353 triệu USD. Giai đoạn tới, IB tiếp tục được TVS xác định là vũ khí tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt so với các CTCK và ngân hàng đầu tư khác…”, ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT của TVS chia sẻ khi trao đổi với ĐTCK.

Điều khiến giới đầu tư và TTCK ngạc nhiên là ngay cả trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường khó khăn như năm 2012, nhưng TVS vẫn tư vấn thành công các thương vụ M&A, giao dịch vốn với giá trị lớn lên đến vài chục triệu USD. Bí quyết của thành công này có phải nằm ở “chìa khóa” IB, thưa ông?

Đúng như vậy. Kể từ khi được thành lập đến nay, bộ phận IB của TVS liên tục giữ vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam nhờ kết hợp được vốn hiểu biết sâu sắc về DN trong nước với tập quán kinh doanh của thị trường vốn quốc tế. Dịch vụ IB của TVS được cung cấp riêng biệt cho từng thương vụ, cân nhắc tới các đặc điểm về ngành nghề kinh doanh, giai đoạn phát triển, tình hình tài chính của mỗi khách hàng.

Trong chiến lược về mặt trung hạn giai đoạn 2010 - 2014 của TVS đã xác định rõ, phát triển bộ phận IB nhằm thực sự tạo ra ưu thế cạnh tranh tại Việt Nam, qua đó góp phần quan trọng mang lại lợi nhuận bền vững cho các cổ đông.

Trong môi trường đầy thách thức hiện tại, DN sẽ cần tới các ngân hàng đầu tư, để giúp tư vấn tái cơ cấu, đặc biệt là huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhằm duy trì và tiếp tục mở rộng phát triển kinh doanh. Dựa trên thế mạnh của TVS là am hiểu văn hóa kinh doanh bản địa, có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ rộng với các đối tác là các định chế tài chính lớn trên thế giới, TVS tin rằng “vũ khí” cạnh tranh khác biệt hiện tại là IB sẽ tiếp tục phát triển lên tầm tối ưu hơn.

 

Thưa ông, TVS hướng trọng tâm nghiệp vụ IB vào các lĩnh vực và đối tượng DN nào?

Các lĩnh vực tư vấn thế mạnh của TVS gồm: hàng tiêu dùng, hạ tầng, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thông tin và viễn thông, truyền thông, ngân hàng và bất động sản. TVS tiếp tục tập trung vào các DN hàng đầu chưa niêm yết, để triển khai các hoạt động tư vấn kết nối vốn. Sở dĩ TVS vẫn đi sâu theo hướng này, bởi nó đã trải qua sự kiểm chứng khắt khe trong thời gian qua, khi IB đã đem lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt cho TVS. Chỉ tính riêng trong 18 tháng gần đây, bộ phận IB của TVS trong vai trò tư vấn độc quyền của bên bán, đã tư vấn thành công 5 giao dịch M&A và 1 giao dịch huy động vốn với tổng giá trị giao dịch 353 triệu USD.

Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tài chính đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, bộ phận IB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong suốt 2 năm qua.

 

Thưa ông, đâu là những thương vụ M&A, giao dịch vốn đáng nhớ mà TVS tham gia với vai trò là nhà tư vấn độc quyền?

Trong năm 2011, TVS đã tư vấn thành công thương vụ đấu giá chuyển nhượng 49% cổ phần của Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức, tương đương 40 triệu USD cho một nhà đầu tư nước ngoài. TVS tham gia thương vụ này với vai trò là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho khách hàng, với các tư vấn về định giá, tìm kiếm nhà đầu tư, hỗ trợ quy trình chào bán và thương lượng.

Trước đó, TVS đã tư vấn thành công cho CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (mã chứng khoán CII trên sàn HOSE) huy động 40 triệu USD từ Goldman Sachs Investment Partners. TVS còn tư vấn thành công cho các cổ đông của Công ty CP Diana bán 95% cổ phần cho đối tác Unicharm (Nhật), cũng như các thương vụ tư vấn khác, qua đó đưa tổng giá trị các thương vụ huy động vốn, M&A được TVS tư vấn độc quyền trong năm 2011 đạt tới 300 triệu USD.

Thương vụ đáng nhớ gần đây nhất, là TVS tư vấn cho đối tác chuyển nhượng thành công Nhà máy nước Kênh Đông cho Nhà máy nước Manila (Philippines), với giá trị hơn 40 triệu USD. Thương vụ này hoàn tất giao dịch vào tháng 9/2012.

 

CTCK Thiên Việt: Investment Banking tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt  ảnh 1


Sự kết hợp giữa hiểu biết về các ngành và chuyên môn tư vấn các thương vụ M&A có yếu tố nước ngoài của TVS, đã đóng góp đáng kể vào thành công của TVS

 

Bí quyết nào làm cho nghiệp vụ IB tại TVS thành công ấn tượng đến vậy, thưa ông?

Sự kết hợp giữa hiểu biết về các ngành và chuyên môn tư vấn các thương vụ M&A có yếu tố nước ngoài của TVS, đã đóng góp đáng kể vào thành công của các giao dịch chuyển nhượng trên.

Đặc biệt, tháng 8/2010, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã đầu tư chiến lược vào TVS, với mục đích hỗ trợ TVS phát triển hơn nữa dịch vụ IB, tạo nên chuẩn mực về cung cấp dịch vụ IB cho thị trường trong nước.

Để mang lại những thành công mới cho bộ phận IB, TVS luôn tập trung vào hợp tác dài hạn với các DN thuộc khối tư nhân, qua đó mang lại cho bộ phận IB các dịch vụ và thương vụ tiềm năng như kinh doanh chiến lược, M&A, IPO, tài trợ vốn đặc quyền...

Ngoài tiếp tục lấy nghiệp vụ IB làm mũi nhọn, để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, thời gian tới, TVS duy trì các nghiệp vụ tự doanh, môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức. TVS đặt mục tiêu trong 2 - 3 năm tới, sẽ nằm trong TOP 5 CTCK nghiên cứu và phân tích hàng đầu thị trường...