Khởi sắc trên các mảng hoạt động
Sự biến động của thị trường chứng khoán cùng với những yếu tố bất ngờ như dịch Covid-19 đã khiến khối công ty chứng khoán đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong năm 2020. Quý đầu năm, tổng lợi nhuận sau thuế của hệ thống công ty chứng khoán Việt Nam giảm tới 77% so với cùng kỳ năm 2019.
Sự hồi phục mạnh cả về mặt điểm số và thanh khoản từ quý II đã giúp các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận khả quan hơn trong quý này, với tổng lợi nhuận 3.425 tỷ đồng, tăng tới 118% so với cùng kỳ 2019.
Quý III, tổng lợi nhuận sau thuế toàn khối công ty chứng khoán cũng ghi nhận hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Công bố từ một số công ty chứng khoán cho thấy, lợi nhuận quý IV/2020 của khối này cũng là một con số tăng trưởng ấn tượng.
Chia sẻ từ bà Vũ Nam Hương, Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho thấy, trong điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi, hầu hết các mảng kinh doanh chủ chốt của Công ty như thu phí giao dịch, cho vay ký quỹ, tự doanh, phái sinh… đều đạt kết quả tích cực.
Cụ thể, tại VNDIRECT, riêng quý IV/2020, Công ty đạt tổng doanh thu hoạt động 721,6 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước đó; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 242,9 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2019.
Mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất trong quý này là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 334,5 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước đó. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 177,9 tỷ đồng, tăng trưởng 125% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lần lượt đạt 113,5 và 98,7 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2020, tổng doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt 2.094 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ lũy kế đạt 689,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ, đồng thời vượt 70% so với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 405 tỷ đồng.
Lý giải về đà tăng mạnh của doanh thu và lợi nhuận trong quý IV, báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, chỉ số VN-Index đã vượt mốc 1.103 điểm, tương đương mức tăng 21,95% trong quý. Điều này dẫn tới việc gia tăng mạnh lợi nhuận từ các khoản đầu tư FVTPL và AFS.
Diễn biến tích cực của thị trường đã giúp nhiều công ty chứng khoán “lội ngược dòng” thành công.
Tổng giá trị giao dịch trong quý IV/2020 tăng hơn 86% so với cùng kỳ đã giúp cho doanh thu từ hoạt động môi giới tăng trưởng trên 125%.
Bên cạnh đó, sự gia tăng đột biến của doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng của doanh thu quý này.
Ngoài ra, việc tiếp tục giữ vững vị trí Top đầu thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường cũng là yếu tố giúp VNDIRECT đạt được thành tích kinh doanh tích cực. Trong năm 2020, tổng tài khoản mở mới đạt trên 110.000 tài khoản, chiếm trên 33% tổng số tài khoản mở mới toàn thị trường.
Công ty Chứng khoán VPS cho biết, chỉ riêng trong quý IV/2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 1.218 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,62% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 133,5 tỷ đồng, tăng 15,03% so với cùng kỳ năm 2019.
Quý này, VPS ghi nhận những nguồn thu khá lớn và ổn định từ mảng môi giới cổ phiếu, đặc biệt là từ mảng phái sinh, bên cạnh đó là khoản thu từ hoạt động tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn trái phiếu doanh nghiệp.
Cùng với việc vẫn duy trì dẫn đầu thị phần phái sinh, trong năm 2020, VPS đã có cú bứt phá mạnh mẽ và vươn lên vị trí số 3 với thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 8,22%, trong khi năm trước đó, thị phần VPS chỉ là 3,94%.
Báo cáo tài chính quý IV/2020 của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho thấy nhiều con số khả quan.
Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 683,8 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Các khoản chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) cải thiện mạnh, đạt 319 tỷ đồng, so với mức âm 12,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019, khi các khoản đầu tư tự doanh chủ đạo của Công ty ghi nhận tăng giá rất tích cực. Doanh thu môi giới trong quý đạt 63 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 ghi nhận đạt 348,6 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với cùng kỳ.
Tính chung cả năm 2020, SHS đạt doanh thu 1.805 tỷ đồng, tăng trưởng 69,1%, trong đó có đóng góp đáng kể từ khoản đầu tư tự doanh cổ phiếu và trái phiếu.
Tổng cộng mức lãi tự doanh đã hiện thực, chưa hiện thực và lãi cổ tức đạt 986,1 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2019. Doanh thu môi giới đạt 172,5 tỷ đồng, tăng 34,8% và doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt 66,4 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với cùng kỳ.
Quý IV/2020, Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) ghi nhận doanh thu hơn 514 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, tăng 8%.
Lũy kế cả năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1.591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019, hoàn thành 123% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của HSC đạt 12.488 tỷ đồng, tăng 67% so với tổng tài sản tại ngày 30/12/2019.
Theo HSC, kết quả kinh doanh trong năm 2020 được đóng góp chính từ các mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu phí môi giới đạt 621 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm 39% tổng doanh thu của HSC; doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng doanh thu HSC.
Dễ dàng “book” lợi nhuận đẹp
Tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Tổng giám đốc Nhữ Đình Hòa cho biết, BVSC vượt một chút so với kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lần lượt là 483,3 tỷ đồng và 103,3 tỷ đồng.
Thực tế, với những diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán trong năm qua có thể giúp các công ty chứng khoán dễ dàng “book” lợi nhuận tốt cho năm 2020. Như lãnh đạo một công ty chứng khoán chia sẻ, Công ty hoàn toàn có thể đưa lợi nhuận cao hơn 3 - 4 lần so với kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty phải tính toán mức lợi nhuận sao cho phù hợp với mức tương quan toàn thị trường, cũng như dự phòng cho năm 2021 có thể tiếp tục nhiều biến động.
Theo chế độ kế toán, các khoản đầu tư cổ phiếu đang nắm giữ của công ty chứng khoán được đánh giá lại vào cuối kỳ kế toán theo giá thị trường (với cổ phiếu đang niêm yết) hoặc theo đánh giá của 3 công ty chứng khoán (với cổ phiếu OTC). Thời gian qua, thị trường diễn biến tích cực nên khoản đầu tư của các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận tốt trên báo cáo tài chính. Dẫu vậy, khoản lợi nhuận này chỉ là ghi nhận tạm thời.
Trong năm 2020, Công ty Chứng khoán Agribank (AGR) đạt lợi nhuận trên 120 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch được giao. Cùng với chuyển biến tích cực về kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu AGR cũng ghi nhận tăng hơn 300% kể từ mức đáy của thị trường (tháng 3/2020), lọt vào Top 5 cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh nhất trong năm.
Diễn biến của thị trường đã giúp nhiều công ty chứng khoán “lội ngược dòng” thành công. Chẳng hạn, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDS) từng ghi nhận lỗ kỷ lục 88 tỷ đồng trong quý I/2020, chủ yếu lỗ từ hoạt động tự doanh.
Thế nên, sự phục hồi của thị trường đã giúp VDS ghi nhận tổng doanh thu 456 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch năm, đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, bằng 400% kế hoạch năm 2020 và bằng 424% so với cùng kỳ năm 2019 và cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà VDS đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.
Tương tự, với khoản lợi nhuận đột biến trong quý IV/2020 (101,56 tỷ đồng), Công ty Chứng khoán Vietinbank (CTS) ghi nhận lợi nhuận cả năm 128,18 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo của CTS, việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ margin trên cơ sở tiếp cận, đáp ứng nhu cầu khách hàng tổ chức và phân khúc khách hàng ưu tiên đã giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận tốt trong quý cuối năm, giúp Công ty có thể hoàn thành vượt mức so kế hoạch kinh doanh cả năm 2020.
