Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 219,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 6:2, tương ứng người sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Bên cạnh đó, SSI dự kiến phát hành hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 6 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ được HĐQT Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán. Số cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 17/09/2021 đến ngày 30/09/2021, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021.
Nếu thành công, số tiền thu về từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu ước tính đạt hơn 1.095 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và bảo lãnh phát hành; đồng thời số vốn chưa được sử dụng cho vay ký quỹ sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.
Tổng cộng, số cổ phần dự kiến phát hành là gần 329 triệu đơn vị, qua đó vốn điều lệ của SSI tăng từ từ 6.573 tỷ đồng lên xấp xỉ 9.860 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SSI ghi nhận doanh thu 3.245 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.232 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu SSI đảo chiều giảm 1,8% xuống mức giá thấp nhất ngày 60.200 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 17,61 triệu đơn vị.
